Een KPI-scorecard bouwen in Intuit Enterprise Suite

De leiderschapsvergadering begint en het gesprek verandert al snel in het vergelijken van rapporten in plaats van het nemen van beslissingen. 

Verschillende teams houden verschillende statistieken bij, definities van KPI's zijn niet altijd consistent en niemand heeft er volledig vertrouwen in dat ze naar dezelfde versie van het bedrijf kijken.

Dat is precies wat een goed opgestelde KPI-scorekaart moet oplossen. 

Door uw belangrijkste statistieken samen te brengen in één gestandaardiseerd, realtime overzicht, helpt Intuit Enterprise Suite het leiderschap om de bedrijfsprestaties te bewaken met consistente berekeningen en actuele financiële gegevens. 

In deze handleiding laten we zien hoe u een KPI-scorekaart maakt waarmee iedereen afgestemd blijft op de cijfers die er het meest toe doen.

Hoe Intuit Enterprise Suite KPI-scorekaarten ondersteunt

Intuit Enterprise Suite helpt u een KPI-scorekaart te maken op basis van dezelfde actuele financiële gegevens die in uw hele bedrijf worden gebruikt, zodat het leiderschap één consistent prestatieoverzicht heeft in plaats van afhankelijk te zijn van meerdere rapporten of spreadsheets. 

U kunt kiezen uit een bibliotheek met vooraf gedefinieerde KPI's met gestandaardiseerde berekeningen of aangepaste statistieken maken die uw bedrijf weerspiegelen.

Naast het bijhouden van KPI's helpt het platform u ook om ze te analyseren en te delen. 

Dashboards, detailweergaven per dimensie en managementrapporten helpen u uw KPI's beter te begrijpen en met het leiderschap te delen, met gebruik van dezelfde betrouwbare set statistieken.

Een KPI-scorekaart maken in Intuit Enterprise Suite

Nadat u de KPI's hebt geïdentificeerd die u wilt bijhouden, kunt u uw scorekaart maken in Intuit Enterprise Suite.

Vereisten en instellingsvereisten

Voordat u uw KPI-scorekaart maakt, moet u controleren of u over het volgende beschikt:

• Een abonnement op Intuit Enterprise Suite, waarbij uw entiteiten zijn verbonden en de financiële gegevens actueel zijn.
• Gereconcilieerde financiële gegevens om ervoor te zorgen dat uw KPI-waarden de bedrijfsprestaties nauwkeurig weerspiegelen.
• Een selectie van de KPI's die het leiderschap wil bewaken, inclusief bedrijfsspecifieke statistieken die u als aangepaste KPI's moet maken.
• Inzicht in de vraag of u prestaties op entiteitsniveau bijhoudt of de beschikbare geconsolideerde KPI's gebruikt voor groepsrapportage.

Nu alles klaarstaat, kunt u uw KPI-scorekaart maken door de onderstaande stappen te volgen.

Stappen

Stap 1. Stel uw KPI-selectie op voordat u de tool opent

Kies ongeveer twee statistieken uit elke categorie: groei, winstgevendheid, kasstroom, liquiditeit en efficiëntie. Kies de statistieken die het beste aansluiten bij de prioriteiten van dit jaar. Tien goed gekozen KPI's zijn beter dan dertig decoratieve KPI's.

Stap 2. Open het tabblad KPI's

Ga naar Rapporten > KPI's en selecteer vervolgens KPI's beheren om de KPI-bibliotheek te openen. 

Als u meerdere entiteiten beheert, kiest u voordat u uw KPI's toevoegt of u de scorekaart voor een afzonderlijke entiteit maakt of de beschikbare geconsolideerde weergave gebruikt.

Stap 3. Voeg uw statistieken toe vanuit de KPI-bibliotheek

Blader op categorie of zoek, en selecteer vervolgens Toevoegen aan scorekaart voor elke statistiek op uw selectie. Lees de definitie van elke KPI terwijl u deze toevoegt. 

De standaardberekening wordt nu de officiële berekening van uw bedrijf.

Stap 4. Maak aangepaste KPI's voor bedrijfsspecifieke statistieken

Als uw bedrijf afhankelijk is van een statistiek die niet in de catalogus staat, zoals omzet per technicus, benutting per team of een andere operationele statistiek, maakt u deze als aangepaste KPI. 

Definieer de berekening en de manier waarop deze wordt gemeten, zodat de statistiek naast de standaard-KPI's op uw scorekaart staat.

Stap 5. Bekijk afwijkingen en trends van KPI's

Bekijk de vergelijking van elke KPI met historische perioden, zodat elk getal zijn trend laat zien. 

Vouw een KPI uit wanneer je de onderliggende trend of visualisatie wilt bekijken. Een metriek zonder vergelijking is een feit; een metriek met afwijking is een signaal.

Stap 6. Bouw je leiderschapsdashboard

Begin met het vooraf gebouwde dashboard voor winstgevendheid of kasstroom, of bouw je eigen dashboard met widgets voor de KPI's die je hebt gekozen. 

Rangschik de metrieken die voor het leiderschap het belangrijkst zijn in één overzicht en laat de AI-samenvattingen vervolgens de uitleg in begrijpelijke taal geven aan belanghebbenden buiten de financiële afdeling.

Stap 7. Maak de scorecard onderdeel van je beoordelingsproces

Toon de scorecard tijdens de wekelijkse leiderschapsvergadering op het scherm en laat de sortering van de Bedrijfsfeed op basis van de grootste afwijkingen de agenda bepalen. 

Een scorecard die volgens een vast ritme wordt beoordeeld, verandert beslissingen; een scorecard die dat niet wordt, is slechts decoratie.

Zo ziet succes eruit

Je weet dat je KPI-scorecard werkt wanneer het leiderschap niet langer verschillende spreadsheets vergelijkt, maar vertrouwt op één gedeeld overzicht van de bedrijfsprestaties—zo floreren leiders met Intuit Enterprise Suite. 

Iedereen verwijst naar dezelfde metrieken met dezelfde definities, afwijkingen worden onderzocht zodra ze zich voordoen in plaats van weken later en het voorbereiden van bestuursrapportages gaat veel sneller, omdat de KPI's al op één plek zijn georganiseerd. 

In plaats van te vragen wiens cijfers kloppen, verschuiven de gesprekken naar het begrijpen van wat er is veranderd en wat er vervolgens moet gebeuren.

Veelgemaakte fouten bij het bouwen van een KPI-scorecard in Intuit Enterprise Suite

Let op deze veelgemaakte fouten om je KPI-scorecard in de loop van de tijd accuraat en relevant te houden.

Wijs voor elke KPI een verantwoordelijke aan

Voor elke KPI moet iemand verantwoordelijk zijn voor het toelichten van significante veranderingen tijdens beoordelingen. 

Het toewijzen van verantwoordelijkheid zorgt voor aanspreekbaarheid en helpt ervoor te zorgen dat ongebruikelijke afwijkingen worden onderzocht in plaats van cijfers te worden die iedereen ziet, maar waar niemand actie op onderneemt.

Bekijk je KPI-scorecard elk kwartaal opnieuw

Je scorecard moet meegroeien met je bedrijf. 

Bekijk elk kwartaal je shortlist van KPI's om te bevestigen dat deze nog steeds je huidige prioriteiten weerspiegelt, vooral na grote veranderingen zoals uitbreiding, herstructurering of verschuivingen in financiële doelstellingen.

Gebruik dimensies om KPI-veranderingen te onderzoeken

Wanneer een KPI onverwacht verandert, gebruik je de dimensies van Intuit Enterprise Suite om de resultaten uit te splitsen naar entiteit, afdeling, locatie, productlijn of andere dimensies die je hebt geconfigureerd. 

Zo kun je vaststellen waar de verandering is ontstaan, in plaats van het bedrijf als één gecombineerd getal te behandelen.

Onderzoek afwijkingen voordat je actie onderneemt

Een KPI laat zien wat er is veranderd, maar niet noodzakelijkerwijs waarom. 

Bekijk historische vergelijkingen, trends en ondersteunende financiële gegevens voordat je beslissingen neemt, zodat je tijdelijke schommelingen kunt onderscheiden van betekenisvolle veranderingen in de prestaties.

Houd managementrapportages consistent met je scorecard

Gebruik bij het opstellen van managementrapportages voor directie- en bestuursvergaderingen dezelfde KPI's als in je scorecard. 

Rapporteren op basis van één consistente set metrieken vermindert handmatig werk en helpt ervoor te zorgen dat het leiderschap altijd dezelfde versie van de bedrijfsprestaties bespreekt.

Conclusie 

Ik hoop dat deze handleiding je helpt een KPI-scorecard te bouwen die je leiderschapsteam een consistenter, realtime overzicht van de bedrijfsprestaties geeft. 

Je kunt het overzicht van Intuit Enterprise Suite bekijken voor een breder beeld van de mogelijkheden van het platform.

Naarmate je rapportageproces verder volwassen wordt, wens ik je veel succes bij het creëren van een financiële workflow die snellere en beter onderbouwde besluitvorming ondersteunt.