Så bygger du en KPI-resultattavla i Intuit Enterprise Suite

Ledningsmötet börjar, och diskussionen övergår snabbt i att jämföra rapporter i stället för att fatta beslut. 

Olika team följer olika mätvärden, KPI-definitionerna är inte alltid konsekventa och ingen är helt säker på att de tittar på samma version av verksamheten.

Det är precis detta som en väl utformad KPI-resultattavla är avsedd att lösa. 

Genom att samla dina viktigaste mätvärden i en standardiserad vy i realtid hjälper Intuit Enterprise Suite ledningen att övervaka verksamhetens resultat med konsekventa beräkningar och aktuella ekonomiska data. 

I den här guiden visar vi hur du skapar en KPI-resultattavla som håller alla samordnade kring de siffror som betyder mest.

Så stöder Intuit Enterprise Suite KPI-resultattavlor

Intuit Enterprise Suite hjälper dig att skapa en KPI-resultattavla utifrån samma aktuella ekonomiska data som används i hela verksamheten, vilket ger ledningen en konsekvent bild av resultatet i stället för att förlita sig på flera rapporter eller kalkylblad. 

Du kan välja från ett bibliotek med fördefinierade KPI:er med standardiserade beräkningar eller skapa anpassade mätvärden som återspeglar din verksamhet.

Plattformen hjälper dig inte bara att följa KPI:er, utan även att analysera och dela dem. 

Instrumentpaneler, detaljnedbrytningar efter dimension och ledningsrapporter hjälper dig att bättre förstå dina KPI:er och dela dem med ledningen med hjälp av samma tillförlitliga uppsättning mätvärden.

Så skapar du en KPI-resultattavla i Intuit Enterprise Suite

När du har identifierat de KPI:er du vill följa kan du skapa din resultattavla i Intuit Enterprise Suite.

Förutsättningar och krav på konfiguration

Innan du skapar din KPI-resultattavla ska du se till att du har följande:

• En prenumeration på Intuit Enterprise Suite där dina entiteter är anslutna och ekonomiska data är uppdaterade.
• Avstämda ekonomiska poster för att säkerställa att dina KPI-värden korrekt återspeglar verksamhetens resultat.
• En kortlista över de KPI:er som ledningen vill övervaka, inklusive eventuella verksamhetsspecifika mätvärden som du behöver skapa som anpassade KPI:er.
• En förståelse för om du kommer att följa resultatet på entitetsnivå eller använda de tillgängliga konsoliderade KPI:erna för koncernrapportering.

När allt är på plats kan du skapa din KPI-resultattavla genom att följa stegen nedan.

Steg

Steg 1. Ta fram din KPI-kortlista innan du öppnar verktyget

Välj ungefär två mätvärden från varje kategori: tillväxt, lönsamhet, kassaflöde, likviditet och effektivitet. Välj de som bäst överensstämmer med årets prioriteringar. Tio väl valda KPI:er är bättre än trettio dekorativa.

Steg 2. Öppna fliken KPI:er

Gå till Rapporter > KPI:er och välj sedan Hantera KPI:er för att öppna KPI-biblioteket. 

Om du hanterar flera entiteter väljer du om du skapar resultattavlan för en enskild entitet eller använder den tillgängliga konsoliderade vyn innan du lägger till dina KPI:er.

Steg 3. Lägg till dina mätvärden från KPI-biblioteket

Bläddra efter kategori eller sök och välj sedan Lägg till i resultattavlan för varje mätvärde på din kortlista. Läs definitionen för varje KPI när du lägger till den. 

Den standardiserade beräkningen blir nu företagets officiella beräkning.

Steg 4. Skapa anpassade KPI:er för verksamhetsspecifika mätvärden

Om din verksamhet använder ett mätvärde som inte finns i katalogen, till exempel intäkt per tekniker, utnyttjandegrad per team eller ett annat operativt mätvärde, skapar du det som en anpassad KPI. 

Definiera beräkningen och hur den mäts så att den visas tillsammans med standard-KPI:erna på din resultattavla.

Steg 5. Granska KPI-avvikelser och trender

Granska varje KPI:s jämförelse med historiska perioder så att varje siffra visar sin trend. 

Expandera en KPI när du behöver granska dess underliggande trend eller visualisering. Ett mått utan jämförelse är ett faktum; ett mått med avvikelse är en signal.

Steg 6. Bygg din ledningspanel

Börja med den förbyggda panelen för lönsamhet eller kassaflöde, eller bygg en egen med widgetar för dina valda KPI:er. 

Ordna de mått som är viktigast för ledningen i en vy och låt sedan AI-sammanfattningarna ge en lättbegriplig redogörelse för intressenter utanför ekonomiavdelningen.

Steg 7. Gör resultattavlan till en del av din granskningsprocess

Visa resultattavlan på skärmen under det veckovisa ledningsmötet och låt sorteringen efter de största avvikelserna i verksamhetsflödet sätta agendan. 

En resultattavla som granskas regelbundet förändrar besluten; en som inte gör det är bara en del av inredningen.

Så ser framgång ut

Du vet att din KPI-resultattavla fungerar när ledningen slutar jämföra olika kalkylblad och börjar förlita sig på en gemensam vy över verksamhetens resultat—så här når ledare framgång med Intuit Enterprise Suite. 

Alla hänvisar till samma mått med samma definitioner, avvikelser undersöks när de uppstår i stället för flera veckor senare och det går mycket snabbare att förbereda rapporter till styrelsen eftersom KPI:erna redan är organiserade på ett ställe. 

I stället för att fråga vems siffror som stämmer skiftar samtalen till att förstå vad som förändrades och vad som bör göras härnäst.

Misstag att undvika när du bygger en KPI-resultattavla i Intuit Enterprise Suite

Var uppmärksam på dessa vanliga misstag för att hålla din KPI-resultattavla korrekt och relevant över tid.

Utse en ansvarig för varje KPI

Varje KPI bör ha någon som ansvarar för att förklara betydande förändringar under granskningar. 

Att utse en ansvarig skapar ansvarstagande och bidrar till att säkerställa att ovanliga avvikelser undersöks i stället för att bli siffror som alla ser men ingen agerar på.

Gå igenom din KPI-resultattavla varje kvartal

Din resultattavla bör utvecklas tillsammans med verksamheten. 

Gå igenom ditt urval av KPI:er varje kvartal för att bekräfta att det fortfarande återspeglar dina aktuella prioriteringar, särskilt efter större förändringar som expansion, omstrukturering eller förändrade ekonomiska mål.

Använd dimensioner för att undersöka förändringar i KPI:er

När en KPI förändras oväntat kan du använda dimensionerna i Intuit Enterprise Suite för att bryta ned resultaten efter juridisk enhet, avdelning, plats, produktlinje eller andra dimensioner som du har konfigurerat. 

Det hjälper dig att identifiera var förändringen uppstod i stället för att behandla verksamheten som en enda sammanlagd siffra.

Undersök avvikelser innan du vidtar åtgärder

En KPI visar vad som förändrades, men inte nödvändigtvis varför det förändrades. 

Granska historiska jämförelser, trender och stödjande ekonomiska data innan du fattar beslut, så att du kan skilja mellan tillfälliga svängningar och betydande resultatförändringar.

Håll ledningsrapporterna konsekventa med din resultattavla

Använd samma KPI:er från din resultattavla när du skapar ledningsrapporter för chefer och styrelsemöten. 

Rapportering från en konsekvent uppsättning mått minskar det manuella arbetet och bidrar till att säkerställa att ledningen alltid diskuterar samma version av verksamhetens resultat.

Slutsats 

Jag hoppas att den här guiden hjälper dig att bygga en KPI-resultattavla som ger ditt ledningsteam en mer konsekvent vy i realtid över verksamhetens resultat. 

Du kan utforska översikten över Intuit Enterprise Suite för en bredare bild av plattformens funktioner.

När din rapporteringsprocess fortsätter att utvecklas önskar jag dig lycka till med att skapa ett ekonomiskt arbetsflöde som stödjer snabbare och mer välgrundade beslut.