Come creare una scheda di valutazione dei KPI in Intuit Enterprise Suite

La riunione della dirigenza inizia e la discussione si trasforma rapidamente nel confronto tra report invece che nel prendere decisioni. 

Team diversi tengono traccia di metriche diverse, le definizioni dei KPI non sono sempre coerenti e nessuno è completamente sicuro di stare guardando la stessa versione dell'azienda.

È esattamente questo il problema che una scorecard dei KPI ben strutturata è progettata per risolvere. 

Riunendo le metriche più importanti in un'unica visualizzazione standardizzata e in tempo reale, Intuit Enterprise Suite aiuta la dirigenza a monitorare le prestazioni aziendali utilizzando calcoli coerenti e dati finanziari aggiornati. 

In questa guida ti mostreremo come creare una scorecard dei KPI che mantenga tutti allineati sui numeri più importanti.

Come Intuit Enterprise Suite supporta le scorecard dei KPI

Intuit Enterprise Suite ti aiuta a creare una scorecard dei KPI a partire dagli stessi dati finanziari aggiornati utilizzati in tutta l'azienda, offrendo alla dirigenza una visione coerente delle prestazioni invece di dover fare affidamento su più report o fogli di calcolo. 

Puoi scegliere da una libreria di KPI predefiniti con calcoli standardizzati oppure creare metriche personalizzate che riflettano la tua attività.

Oltre a tenere traccia dei KPI, la piattaforma ti aiuta anche ad analizzarli e condividerli. 

I dashboard, i dettagli per dimensione e i report gestionali ti aiutano a comprendere meglio i tuoi KPI e a condividerli con la dirigenza utilizzando lo stesso insieme affidabile di metriche.

Come creare una scorecard dei KPI in Intuit Enterprise Suite

Dopo aver identificato i KPI che vuoi monitorare, puoi creare la tua scorecard in Intuit Enterprise Suite.

Prerequisiti e requisiti di configurazione

Prima di creare la scorecard dei KPI, assicurati di disporre di quanto segue:

• Un abbonamento a Intuit Enterprise Suite con le tue entità collegate e i dati finanziari aggiornati.
• Registrazioni finanziarie riconciliate per garantire che i valori dei KPI riflettano accuratamente le prestazioni aziendali.
• Un elenco ristretto dei KPI che la dirigenza desidera monitorare, comprese eventuali metriche specifiche dell'azienda che dovrai creare come KPI personalizzati.
• La consapevolezza di dover monitorare le prestazioni a livello di entità o di utilizzare i KPI consolidati disponibili per la reportistica di gruppo.

Una volta predisposto tutto, puoi creare la scorecard dei KPI seguendo i passaggi riportati di seguito.

Passaggi

Passaggio 1. Prepara l'elenco ristretto dei KPI prima di aprire lo strumento

Scegli all'incirca due metriche per ciascuna categoria: crescita, redditività, flusso di cassa, liquidità ed efficienza. Scegli quelle che si allineano meglio alle priorità di quest'anno. Dieci KPI scelti con cura sono più utili di trenta KPI decorativi.

Passaggio 2. Apri la scheda KPI

Vai a Report > KPI, quindi seleziona Gestisci KPI per aprire la Libreria KPI. 

Se gestisci più entità, scegli se creare la scorecard per una singola entità o utilizzare la visualizzazione consolidata disponibile prima di aggiungere i KPI.

Passaggio 3. Aggiungi le metriche dalla Libreria KPI

Sfoglia per categoria o esegui una ricerca, quindi seleziona Aggiungi alla scorecard per ogni metrica presente nel tuo elenco ristretto. Leggi la definizione di ciascun KPI mentre lo aggiungi. 

Il calcolo standard diventa così quello ufficiale della tua azienda.

Passaggio 4. Crea KPI personalizzati per le metriche specifiche dell'azienda

Se la tua azienda si basa su una metrica non inclusa nel catalogo, come il fatturato per tecnico, l'utilizzo per team o un'altra metrica operativa, creala come KPI personalizzato. 

Definisci il calcolo e il modo in cui viene misurata, in modo che sia presente nella scorecard insieme ai KPI standard.

Passaggio 5. Esamina gli scostamenti e le tendenze dei KPI

Esamina il confronto di ogni KPI con i periodi storici, così ogni numero riflette il proprio andamento. 

Espandi un KPI quando devi esaminarne l'andamento o la visualizzazione sottostante. Una metrica senza confronto è un dato di fatto; una metrica con varianza è un segnale.

Passaggio 6. Crea il tuo cruscotto direzionale

Inizia dal cruscotto predefinito della redditività o del flusso di cassa, oppure creane uno personalizzato con widget per i KPI che hai scelto. 

Organizza in un'unica vista le metriche più importanti per la dirigenza, quindi lascia che i riepiloghi dell'IA forniscano una lettura in linguaggio semplice per i portatori di interesse non finanziari.

Passaggio 7. Integra la scheda di valutazione nel processo di revisione

Mostra la scheda di valutazione durante la riunione settimanale della dirigenza e lascia che l'ordinamento per varianza più elevata del Feed aziendale stabilisca l'ordine del giorno. 

Una scheda di valutazione esaminata con regolarità cambia le decisioni; una che non lo è diventa un semplice elemento d'arredo.

Come si presenta il successo

Capirai che la tua scheda di valutazione dei KPI funziona quando la dirigenza smetterà di confrontare fogli di calcolo diversi e inizierà ad affidarsi a una vista condivisa delle prestazioni aziendali: è così che i leader prosperano con Intuit Enterprise Suite. 

Tutti fanno riferimento alle stesse metriche con le stesse definizioni, le varianze vengono analizzate quando si verificano invece che settimane dopo e la preparazione dei report per il consiglio di amministrazione diventa molto più rapida, perché i KPI sono già organizzati in un unico luogo. 

Invece di chiedersi quali numeri siano corretti, le conversazioni si spostano verso la comprensione di cosa sia cambiato e di cosa fare successivamente.

Errori da evitare nella creazione di una scheda di valutazione dei KPI in Intuit Enterprise Suite

Fai attenzione a questi errori comuni per mantenere la tua scheda di valutazione dei KPI accurata e pertinente nel tempo.

Assegna un responsabile a ogni KPI

Ogni KPI dovrebbe avere una persona responsabile di spiegare i cambiamenti significativi durante le revisioni. 

Assegnare la responsabilità crea responsabilizzazione e contribuisce a garantire che le varianze insolite vengano analizzate, invece di diventare numeri che tutti vedono ma su cui nessuno interviene.

Rivedi la scheda di valutazione dei KPI ogni trimestre

La tua scheda di valutazione dovrebbe evolversi insieme alla tua azienda. 

Esamina ogni trimestre l'elenco ristretto dei KPI per verificare che rifletta ancora le tue priorità attuali, soprattutto dopo cambiamenti importanti come un'espansione, una ristrutturazione o variazioni degli obiettivi finanziari.

Usa le dimensioni per analizzare i cambiamenti dei KPI

Quando un KPI cambia in modo imprevisto, usa le dimensioni di Intuit Enterprise Suite per suddividere i risultati per entità, reparto, sede, linea di prodotti o altre dimensioni che hai configurato. 

Questo aiuta a identificare l'origine del cambiamento invece di considerare l'azienda come un unico numero aggregato.

Analizza le varianze prima di agire

Un KPI indica cosa è cambiato, ma non necessariamente perché sia cambiato. 

Esamina i confronti storici, gli andamenti e i dati finanziari di supporto prima di prendere decisioni, così potrai distinguere tra fluttuazioni temporanee e cambiamenti significativi nelle prestazioni.

Mantieni i report gestionali coerenti con la tua scheda di valutazione

Usa gli stessi KPI della tua scheda di valutazione quando crei report gestionali per i dirigenti e le riunioni del consiglio di amministrazione. 

Redigere report a partire da un unico insieme coerente di metriche riduce il lavoro manuale e contribuisce a garantire che la dirigenza discuta sempre la stessa versione delle prestazioni aziendali.

Conclusione 

Spero che questa guida ti aiuti a creare una scheda di valutazione dei KPI che offra al tuo team dirigenziale una visione più coerente e in tempo reale delle prestazioni aziendali. 

Puoi consultare la panoramica di Intuit Enterprise Suite per avere una visione più ampia delle funzionalità della piattaforma.

Man mano che il tuo processo di rendicontazione continua a maturare, ti auguro il meglio nella creazione di un flusso di lavoro finanziario che supporti un processo decisionale più rapido e sicuro.