Slik bygger du en KPI-resultattavle i Intuit Enterprise Suite

Ledermøtet begynner, og diskusjonen går raskt over til å sammenligne rapporter i stedet for å ta beslutninger. 

Ulike team følger ulike nøkkeltall, KPI-definisjonene er ikke alltid konsistente, og ingen er helt sikre på at de ser på den samme versjonen av virksomheten.

Det er nettopp dette et godt utformet KPI-målkort er laget for å løse. 

Ved å samle de viktigste nøkkeltallene dine i én standardisert visning i sanntid hjelper Intuit Enterprise Suite ledelsen med å overvåke virksomhetens resultater ved hjelp av konsistente beregninger og oppdaterte økonomiske data. 

I denne veiledningen viser vi deg hvordan du bygger et KPI-målkort som holder alle samkjørte rundt de viktigste tallene.

Slik støtter Intuit Enterprise Suite KPI-målkort

Intuit Enterprise Suite hjelper deg med å bygge et KPI-målkort basert på de samme oppdaterte økonomiske dataene som brukes i hele virksomheten, slik at ledelsen får én konsistent oversikt over resultatene i stedet for å være avhengig av flere rapporter eller regneark. 

Du kan velge fra et bibliotek med forhåndsdefinerte KPI-er med standardiserte beregninger eller opprette egendefinerte nøkkeltall som gjenspeiler virksomheten din.

I tillegg til å følge med på KPI-er hjelper plattformen deg også med å analysere og dele dem. 

Dashbord, detaljvisning av dimensjoner og ledelsesrapporter hjelper deg med å forstå KPI-ene bedre og dele dem med ledelsen ved hjelp av det samme pålitelige settet med nøkkeltall.

Slik bygger du et KPI-målkort i Intuit Enterprise Suite

Når du har identifisert KPI-ene du vil følge med på, kan du bygge målkortet ditt i Intuit Enterprise Suite.

Forutsetninger og krav til oppsett

Før du bygger KPI-målkortet, må du sørge for at du har følgende:

• Et Intuit Enterprise Suite-abonnement med tilkoblede enheter og oppdaterte økonomiske data.
• Avstemte økonomiske poster for å sikre at KPI-verdiene gjenspeiler virksomhetens resultater nøyaktig.
• En kortliste over KPI-ene ledelsen ønsker å følge med på, inkludert eventuelle virksomhetsspesifikke nøkkeltall du må opprette som egendefinerte KPI-er.
• En forståelse av om du skal følge resultater på enhetsnivå eller bruke de tilgjengelige konsoliderte KPI-ene for konsernrapportering.

Når alt er på plass, er du klar til å bygge KPI-målkortet ved å følge trinnene nedenfor.

Trinn

Trinn 1. Lag en kortliste over KPI-er før du åpner verktøyet

Velg omtrent to nøkkeltall fra hver kategori: vekst, lønnsomhet, kontantstrøm, likviditet og effektivitet. Velg de som samsvarer best med årets prioriteringer. Ti velvalgte KPI-er er bedre enn tretti dekorative.

Trinn 2. Åpne KPI-fanen

Gå til Rapporter > KPI-er, og velg deretter Administrer KPI-er for å åpne KPI-biblioteket. 

Hvis du administrerer flere enheter, velger du om du bygger målkortet for en individuell enhet eller bruker den tilgjengelige konsoliderte visningen før du legger til KPI-ene.

Trinn 3. Legg til nøkkeltallene fra KPI-biblioteket

Bla etter kategori eller søk, og velg deretter Legg til i målkort for hvert nøkkeltall på kortlisten. Les definisjonen av hver KPI når du legger den til. 

Standardberegningen blir nå virksomhetens offisielle beregning.

Trinn 4. Opprett egendefinerte KPI-er for virksomhetsspesifikke nøkkeltall

Hvis virksomheten din er avhengig av et nøkkeltall som ikke finnes i katalogen, for eksempel inntekt per tekniker, utnyttelsesgrad per team eller et annet operativt nøkkeltall, kan du opprette det som en egendefinert KPI. 

Definer beregningen og hvordan den måles, slik at den vises sammen med standard-KPI-ene i målkortet.

Trinn 5. Gå gjennom KPI-avvik og trender

Se gjennom hver KPI-sammenligning mot historiske perioder, slik at hvert tall viser trenden sin. 

Utvid en KPI når du trenger å gjennomgå den underliggende trenden eller visualiseringen. Et mål uten sammenligning er et faktum; et mål med avvik er et signal.

Trinn 6. Bygg lederdashbordet ditt

Start med det forhåndsbygde lønnsomhets- eller kontantstrømdashbordet, eller bygg ditt eget med widgeter for de valgte KPI-ene dine. 

Plasser de viktigste målene for ledelsen i én visning, og la deretter AI-sammendragene gi en forklaring i klartekst for interessenter utenfor økonomiavdelingen.

Trinn 7. Gjør målekortet til en del av gjennomgangsprosessen

Vis målekortet på skjermen i det ukentlige ledermøtet, og la sorteringen etter de største avvikene i Business-strømmen sette dagsordenen. 

Et målekort som gjennomgås regelmessig, endrer beslutninger; et som ikke gjør det, er bare inventar.

Slik ser suksess ut

Du vet at KPI-målekortet fungerer når ledelsen slutter å sammenligne ulike regneark og begynner å bruke én felles visning av virksomhetens resultater – slik lykkes ledere med Intuit Enterprise Suite. 

Alle viser til de samme målene med de samme definisjonene, avvik blir undersøkt når de oppstår i stedet for flere uker senere, og det går mye raskere å utarbeide rapporter til styret fordi KPI-ene allerede er organisert på ett sted. 

I stedet for å spørre hvem som har de riktige tallene, dreier samtalene seg om å forstå hva som har endret seg, og hva som bør gjøres videre.

Feil du bør unngå når du bygger et KPI-målekort i Intuit Enterprise Suite

Vær oppmerksom på disse vanlige feilene for å holde KPI-målekortet nøyaktig og relevant over tid.

Utnevn en ansvarlig for hver KPI

Hver KPI bør ha en ansvarlig person som kan forklare betydelige endringer under gjennomganger. 

Å tildele ansvar skaper ansvarlighet og bidrar til å sikre at uvanlige avvik blir undersøkt i stedet for å bli tall som alle ser, men ingen handler på.

Gå gjennom KPI-målekortet hvert kvartal

Målekortet bør utvikle seg sammen med virksomheten. 

Gå gjennom listen over KPI-er hvert kvartal for å bekrefte at den fortsatt gjenspeiler de nåværende prioriteringene dine, særlig etter større endringer som ekspansjon, omstrukturering eller endringer i økonomiske mål.

Bruk dimensjoner til å undersøke KPI-endringer

Når en KPI endrer seg uventet, kan du bruke dimensjonene i Intuit Enterprise Suite til å bryte ned resultatene etter enhet, avdeling, sted, produktlinje eller andre dimensjoner du har konfigurert. 

Dette gjør det enklere å identifisere hvor endringen oppsto, i stedet for å behandle virksomheten som ett samlet tall.

Undersøk avvik før du setter i gang tiltak

En KPI forteller deg hva som har endret seg, men ikke nødvendigvis hvorfor det har endret seg. 

Gå gjennom historiske sammenligninger, trender og underliggende økonomiske data før du tar beslutninger, slik at du kan skille mellom midlertidige svingninger og betydelige endringer i resultatene.

Hold ledelsesrapportene i tråd med målekortet

Bruk de samme KPI-ene fra målekortet når du utarbeider ledelsesrapporter for ledere og styremøter. 

Rapportering fra ett konsistent sett med mål reduserer manuelt arbeid og bidrar til å sikre at ledelsen alltid diskuterer den samme versjonen av virksomhetens resultater.

Konklusjon 

Jeg håper denne veiledningen hjelper deg med å bygge et KPI-målekort som gir ledergruppen et mer konsistent sanntidsbilde av virksomhetens resultater. 

Du kan utforske oversikten over Intuit Enterprise Suite for å få et bredere innblikk i plattformens funksjoner.

Etter hvert som rapporteringsprosessen fortsetter å modnes, ønsker jeg deg lykke til med å skape en økonomisk arbeidsflyt som støtter raskere og sikrere beslutningstaking.