Cómo crear un cuadro de mando de indicadores clave de rendimiento en Intuit Enterprise Suite

La reunión de liderazgo comienza y la conversación rápidamente se convierte en comparar informes en lugar de tomar decisiones.

Los distintos equipos realizan un seguimiento de métricas diferentes, las definiciones de los KPI no siempre son coherentes y nadie tiene plena confianza en que estén consultando la misma versión del negocio.

Precisamente eso es lo que una tarjeta de puntuación de KPI bien diseñada está destinada a resolver. 

Al reunir las métricas más importantes en una vista estandarizada y en tiempo real, Intuit Enterprise Suite ayuda al equipo de liderazgo a supervisar el rendimiento del negocio utilizando cálculos coherentes y datos financieros en directo. 

En esta guía, te mostraremos cómo crear una tarjeta de puntuación de KPI que mantenga a todos alineados en torno a las cifras más importantes.

Cómo Intuit Enterprise Suite admite las tarjetas de puntuación de KPI

Intuit Enterprise Suite te ayuda a crear una tarjeta de puntuación de KPI a partir de los mismos datos financieros en directo que se utilizan en todo tu negocio, proporcionando al equipo de liderazgo una vista coherente del rendimiento en lugar de depender de varios informes u hojas de cálculo.

Puedes elegir entre una biblioteca de KPI predefinidos con cálculos estandarizados o crear métricas personalizadas que reflejen tu negocio.

Además de realizar un seguimiento de los KPI, la plataforma también te ayuda a analizarlos y compartirlos. 

Los paneles, los desgloses por dimensiones y los informes de gestión te ayudan a comprender mejor tus KPI y a compartirlos con el equipo de liderazgo utilizando el mismo conjunto fiable de métricas.

Cómo crear una tarjeta de puntuación de KPI en Intuit Enterprise Suite

Una vez que hayas identificado los KPI que quieres supervisar, puedes crear tu tarjeta de puntuación en Intuit Enterprise Suite.

Requisitos previos y de configuración

Antes de crear tu tarjeta de puntuación de KPI, asegúrate de contar con lo siguiente:

• Una suscripción a Intuit Enterprise Suite con tus entidades conectadas y los datos financieros actualizados.
• Registros financieros conciliados para garantizar que los valores de tus KPI reflejen con precisión el rendimiento del negocio.
• Una lista breve de los KPI que el equipo de liderazgo desea supervisar, incluidas las métricas específicas del negocio que debas crear como KPI personalizados.
• Una comprensión de si realizarás el seguimiento del rendimiento a nivel de entidad o utilizarás los KPI consolidados disponibles para los informes del grupo.

Con todo preparado, puedes crear tu tarjeta de puntuación de KPI siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Pasos

Paso 1. Prepara tu lista breve de KPI antes de abrir la herramienta

Elige aproximadamente dos métricas de cada categoría: crecimiento, rentabilidad, flujo de caja, liquidez y eficiencia. Selecciona las que mejor se alineen con las prioridades de este año. Diez KPI bien elegidos son mejores que treinta KPI decorativos.

Paso 2. Abre la pestaña KPI

Ve a Informes > KPI y selecciona Administrar KPI para abrir la biblioteca de KPI. 

Si administras varias entidades, elige si vas a crear la tarjeta de puntuación para una entidad individual o si utilizarás la vista consolidada disponible antes de añadir tus KPI.

Paso 3. Añade tus métricas desde la biblioteca de KPI

Explora por categoría o realiza una búsqueda; después, selecciona Añadir a la tarjeta de puntuación para cada métrica de tu lista breve. Lee la definición de cada KPI a medida que lo añades. 

El cálculo estándar se convierte ahora en el cálculo oficial de tu empresa.

Paso 4. Crea KPI personalizados para métricas específicas del negocio

Si tu negocio depende de una métrica que no está incluida en el catálogo, como los ingresos por técnico, la utilización por equipo u otra métrica operativa, créala como un KPI personalizado. 

Define el cálculo y cómo se mide para que aparezca junto a los KPI estándar en tu tarjeta de puntuación.

Paso 5. Revisa las variaciones y tendencias de los KPI

Revisa la comparación de cada KPI con respecto a períodos históricos para que cada número incluya su tendencia. 

Amplía un KPI cuando necesites revisar su tendencia o visualización subyacente. Una métrica sin comparación es un dato; una métrica con variación es una señal.

Paso 6. Crea tu panel de control para directivos

Comienza con el panel de control prediseñado de Rentabilidad o Flujo de efectivo, o crea el tuyo con widgets para los KPI que hayas elegido. 

Organiza en una sola vista las métricas que más importan a los directivos y deja que los resúmenes de IA proporcionen una explicación en lenguaje sencillo para las partes interesadas que no pertenecen al área financiera.

Paso 7. Integra el cuadro de mando en tu proceso de revisión

Muestra el cuadro de mando en la reunión semanal de directivos y deja que el orden de mayor variación del Feed empresarial establezca la agenda. 

Un cuadro de mando que se revisa periódicamente cambia las decisiones; uno que no se revisa es simplemente parte del mobiliario.

Cómo se ve el éxito

Sabrás que tu cuadro de mando de KPI funciona cuando los directivos dejen de comparar distintas hojas de cálculo y comiencen a confiar en una única vista compartida del rendimiento empresarial; así es como los líderes prosperan con Intuit Enterprise Suite.

Todos consultan las mismas métricas con las mismas definiciones, las variaciones se investigan cuando ocurren en lugar de semanas después y preparar los informes para el consejo se vuelve mucho más rápido porque los KPI ya están organizados en un solo lugar. 

En lugar de preguntar qué cifras son correctas, las conversaciones pasan a centrarse en comprender qué cambió y qué hacer a continuación.

Errores que debes evitar al crear un cuadro de mando de KPI en Intuit Enterprise Suite

Presta atención a estos errores comunes para mantener tu cuadro de mando de KPI preciso y relevante con el tiempo.

Asigna un responsable a cada KPI

Cada KPI debe tener una persona responsable de explicar los cambios significativos durante las revisiones. 

Asignar responsables fomenta la rendición de cuentas y ayuda a garantizar que las variaciones inusuales se investiguen en lugar de convertirse en cifras que todos ven pero sobre las que nadie actúa.

Revisa tu cuadro de mando de KPI trimestralmente

Tu cuadro de mando debe evolucionar con tu empresa. 

Revisa tu lista de KPI cada trimestre para confirmar que sigue reflejando tus prioridades actuales, especialmente después de cambios importantes como una expansión, una reestructuración o modificaciones en los objetivos financieros.

Usa dimensiones para investigar los cambios en los KPI

Cuando un KPI cambie inesperadamente, utiliza las dimensiones de Intuit Enterprise Suite para desglosar los resultados por entidad, departamento, ubicación, línea de productos u otras dimensiones que hayas configurado. 

Esto ayuda a identificar dónde se originó el cambio en lugar de tratar la empresa como una única cifra combinada.

Investiga las variaciones antes de actuar

Un KPI te indica qué cambió, pero no necesariamente por qué cambió. 

Revisa las comparaciones históricas, las tendencias y los datos financieros de respaldo antes de tomar decisiones para poder distinguir entre fluctuaciones temporales y cambios significativos en el rendimiento.

Mantén la coherencia entre los informes de gestión y tu cuadro de mando

Usa los mismos KPI de tu cuadro de mando al elaborar informes de gestión para ejecutivos y reuniones del consejo. 

Elaborar informes a partir de un único conjunto coherente de métricas reduce el trabajo manual y ayuda a garantizar que los directivos siempre analicen la misma versión del rendimiento empresarial.

Conclusión 

Espero que esta guía te ayude a crear un cuadro de mando de KPI que proporcione a tu equipo directivo una visión más coherente y en tiempo real del rendimiento empresarial. 

Puedes consultar la descripción general de Intuit Enterprise Suite para obtener una visión más amplia de las capacidades de la plataforma.

A medida que tu proceso de elaboración de informes siga madurando, te deseo lo mejor en la creación de un flujo de trabajo financiero que respalde una toma de decisiones más rápida y segura.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos KPI debería incluir nuestra tarjeta de resultados?

A la mayoría de los equipos les resulta útil hacer un seguimiento de entre ocho y doce KPI, o aproximadamente dos de cada categoría principal. Concéntrese en las métricas que respaldan las decisiones empresariales en lugar de mostrar todo lo disponible.

¿Están estandarizados los cálculos de los KPI?

Sí. Los KPI predefinidos utilizan cálculos estandarizados, lo que ayuda a los equipos a medir el rendimiento de forma coherente. Si es necesario, también puede crear KPI personalizados para métricas específicas de su empresa.

¿Se actualiza automáticamente la tarjeta de resultados?

Sí. La tarjeta de resultados obtiene los datos de su Intuit Enterprise Suite activo, por lo que los valores de los KPI se mantienen actualizados a medida que se actualizan sus libros contables. Mantener sus datos financieros precisos y conciliados garantiza que los resultados sigan siendo fiables.

¿Podemos hacer un seguimiento de los KPI en varias entidades?

Sí, aunque la compatibilidad varía según el KPI. Intuit Enterprise Suite admite tarjetas de resultados a nivel de entidad y determinados KPI consolidados para paneles e informes.

¿Cómo compartimos la tarjeta de resultados con la dirección?

Puede incluir sus KPI en Informes de gestión junto con estados financieros, gráficos y resúmenes generados por IA, creando un informe listo para presentar a la dirección o en reuniones de la junta directiva.