Johtoryhmän kokous alkaa, ja keskustelu kääntyy nopeasti raporttien vertailuun päätösten tekemisen sijaan.
Eri tiimit seuraavat eri mittareita, KPI-määritelmät eivät aina ole yhdenmukaisia, eikä kukaan ole täysin varma siitä, tarkastelevatko kaikki samaa versiota liiketoiminnasta.
Juuri tämän hyvin rakennettu KPI-tuloskortti on suunniteltu ratkaisemaan.
Tuomalla tärkeimmät mittarisi yhteen standardoituun, reaaliaikaiseen näkymään Intuit Enterprise Suite auttaa johtoa seuraamaan liiketoiminnan suorituskykyä yhdenmukaisten laskentatapojen ja reaaliaikaisten taloustietojen avulla.
Tässä oppaassa näytämme, miten rakennat KPI-tuloskortin, joka pitää kaikki keskittyneinä tärkeimpiin lukuihin.
Miten Intuit Enterprise Suite tukee KPI-tuloskortteja
Intuit Enterprise Suite auttaa sinua rakentamaan KPI-tuloskortin samoista reaaliaikaisista taloustiedoista, joita käytetään kaikkialla liiketoiminnassasi, jolloin johto saa yhden yhdenmukaisen näkymän suorituskykyyn sen sijaan, että se joutuisi luottamaan useisiin raportteihin tai laskentataulukoihin.
Voit valita ennalta määritettyjen KPI-mittareiden kirjastosta, jossa käytetään standardoituja laskentatapoja, tai luoda liiketoimintaasi kuvaavia mukautettuja mittareita.
Alusta auttaa sinua myös analysoimaan ja jakamaan KPI-mittareita, ei ainoastaan seuraamaan niitä.
Koontinäytöt, dimensioihin perustuvat tarkennukset ja johdon raportit auttavat sinua ymmärtämään KPI-mittareitasi paremmin ja jakamaan ne johdolle käyttämällä samaa luotettavaa mittarijoukkoa.
KPI-tuloskortin rakentaminen Intuit Enterprise Suitessa
Kun olet määrittänyt seurattavat KPI-mittarit, voit rakentaa tuloskorttisi Intuit Enterprise Suitessa.
Want to learn more about Intuit Enterprise Suite?
Edellytykset ja käyttöönoton vaatimukset
Varmista ennen KPI-tuloskortin rakentamista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
- Intuit Enterprise Suite -tilaus, johon entiteettisi on yhdistetty ja jonka taloustiedot ovat ajan tasalla.
- Täsmäytetyt taloustiedot, jotta KPI-arvot kuvaavat tarkasti liiketoiminnan suorituskykyä.
- Lyhyt luettelo KPI-mittareista, joita johto haluaa seurata, mukaan lukien liiketoimintakohtaiset mittarit, jotka sinun on luotava mukautettuina KPI-mittareina.
- Ymmärrys siitä, seuraatko suorituskykyä entiteettitasolla vai käytätkö konserniraportointiin saatavilla olevia konsolidoituja KPI-mittareita.
Kun kaikki on valmista, voit rakentaa KPI-tuloskorttisi noudattamalla alla olevia ohjeita.
Vaiheet
Vaihe 1. Laadi KPI-mittareiden lyhyt luettelo ennen työkalun avaamista
Valitse noin kaksi mittaria kustakin kategoriasta: kasvu, kannattavuus, kassavirta, maksuvalmius ja tehokkuus. Valitse ne, jotka vastaavat parhaiten tämän vuoden painopisteitä. Kymmenen huolellisesti valittua KPI-mittaria on parempi kuin kolmekymmentä koristeellista mittaria.
Vaihe 2. Avaa KPI-välilehti
Siirry kohtaan Raportit > KPI-mittarit ja avaa KPI-kirjasto valitsemalla Hallitse KPI-mittareita.
Jos hallinnoit useita entiteettejä, valitse ennen KPI-mittareiden lisäämistä, rakennatko tuloskortin yksittäiselle entiteetille vai käytätkö saatavilla olevaa konsolidoitua näkymää.
Vaihe 3. Lisää mittarisi KPI-kirjastosta
Selaa kategorioittain tai tee haku ja valitse sitten jokaisen lyhyeen luetteloosi kuuluvan mittarin kohdalla Lisää tuloskorttiin. Lue kunkin KPI-mittarin määritelmä, kun lisäät sen.
Standardoidusta laskentatavasta tulee nyt yrityksesi virallinen laskentatapa.
Vaihe 4. Luo mukautettuja KPI-mittareita liiketoimintakohtaisille mittareille
Jos liiketoimintasi perustuu mittariin, jota luettelo ei sisällä, kuten liikevaihto teknikkoa kohden, tiimikohtainen käyttöaste tai jokin muu operatiivinen mittari, luo se mukautettuna KPI-mittarina.
Määritä laskentatapa ja mittausmenetelmä, jotta se näkyy tuloskortissasi standardoitujen KPI-mittareiden rinnalla.
Vaihe 5. Tarkastele KPI-mittareiden poikkeamia ja trendejä
Tarkista jokaisen KPI-mittarin vertailu aiempiin ajanjaksoihin, jotta jokaiseen lukuun liittyy sen kehityssuunta.
Laajenna KPI-mittaria, kun haluat tarkastella sen taustalla olevaa kehityssuuntaa tai visualisointia. Vertailuton mittari on fakta; varianssin sisältävä mittari on signaali.
Vaihe 6. Rakenna johdon koontinäyttö
Aloita valmiiksi rakennetusta kannattavuus- tai kassavirtakoontinäytöstä tai rakenna oma koontinäyttösi valitsemiesi KPI-mittareiden sisältämillä pienoisohjelmilla.
Järjestä johdolle tärkeimmät mittarit yhteen näkymään ja anna tekoälyn yhteenvetojen tarjota selkokielinen tilannekuva muille kuin taloushallinnon sidosryhmille.
Vaihe 7. Ota tuloskortti osaksi tarkastusprosessiasi
Pidä tuloskortti näkyvillä viikoittaisessa johtoryhmän kokouksessa ja anna Business Feedin suurimman varianssin mukaisen järjestyksen määrittää asialista.
Säännöllisesti tarkasteltu tuloskortti muuttaa päätöksentekoa; tarkastelematta jäävä tuloskortti on pelkkä kaluste.
Miltä onnistuminen näyttää
Tiedät KPI-tuloskorttisi toimivan, kun johto lopettaa eri laskentataulukoiden vertailemisen ja alkaa luottaa yhteen jaettuun näkymään liiketoiminnan suorituskyvystä – näin johtajat menestyvät Intuit Enterprise Suitessa.
Kaikki viittaavat samoihin mittareihin ja samoihin määritelmiin, variansseja tutkitaan niiden ilmetessä viikkojen viiveen sijaan, ja hallitukselle tarkoitettujen raporttien valmistelu nopeutuu huomattavasti, koska KPI-mittarit on jo järjestetty yhteen paikkaan.
Sen sijaan että kysyttäisiin, kenen luvut ovat oikein, keskusteluissa keskitytään siihen, mikä muuttui ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi.
Vältettävät virheet KPI-tuloskortin rakentamisessa Intuit Enterprise Suitessa
Vältä näitä yleisiä virheitä, jotta KPI-tuloskorttisi pysyy ajan mittaan täsmällisenä ja olennaisena.
Nimeä jokaiselle KPI-mittarille vastuuhenkilö
Jokaisella KPI-mittarilla tulisi olla henkilö, joka vastaa merkittävien muutosten selittämisestä tarkastelujen aikana.
Vastuiden määrittäminen luo tilivelvollisuutta ja auttaa varmistamaan, että poikkeavat varianssit tutkitaan sen sijaan, että niistä tulisi lukuja, jotka kaikki näkevät mutta joihin kukaan ei reagoi.
Tarkista KPI-tuloskorttisi neljännesvuosittain
Tuloskorttisi tulisi kehittyä liiketoimintasi mukana.
Tarkista KPI-mittareiden lyhyt luettelo neljännesvuosittain varmistaaksesi, että se vastaa edelleen nykyisiä painopisteitäsi, erityisesti merkittävien muutosten, kuten laajentumisen, uudelleenjärjestelyn tai taloudellisten tavoitteiden muutosten jälkeen.
Tutki KPI-muutoksia ulottuvuuksien avulla
Kun KPI-mittari muuttuu odottamattomasti, käytä Intuit Enterprise Suiten ulottuvuuksia tulosten erittelemiseen yksikön, osaston, sijainnin, tuotelinjan tai muiden määrittämiesi ulottuvuuksien mukaan.
Tämä auttaa tunnistamaan, mistä muutos sai alkunsa, sen sijaan että liiketoimintaa tarkasteltaisiin yhtenä yhdistettynä lukuna.
Tutki varianssit ennen toimien aloittamista
KPI-mittari kertoo, mikä muuttui, mutta ei välttämättä sitä, miksi se muuttui.
Tarkista historialliset vertailut, kehityssuunnat ja niitä tukevat taloustiedot ennen päätösten tekemistä, jotta voit erottaa tilapäiset vaihtelut merkittävistä suorituskyvyn muutoksista.
Pidä johdon raportit yhdenmukaisina tuloskorttisi kanssa
Käytä tuloskorttisi samoja KPI-mittareita rakentaessasi johdolle ja hallituksen kokouksiin tarkoitettuja raportteja.
Raportointi yhdenmukaisella mittarijoukolla vähentää manuaalista työtä ja auttaa varmistamaan, että johto keskustelee aina samasta versiosta liiketoiminnan suorituskyvystä.
Yhteenveto
Toivon, että tämä opas auttaa sinua rakentamaan KPI-tuloskortin, joka tarjoaa johtoryhmällesi yhdenmukaisemman ja reaaliaikaisen näkymän liiketoiminnan suorituskykyyn.
Voit tutustua Intuit Enterprise Suiten yleiskatsaukseen saadaksesi laajemman kuvan alustan ominaisuuksista.
Raportointiprosessisi kehittyessä toivotan sinulle kaikkea hyvää sellaisen taloushallinnon työnkulun luomiseen, joka tukee nopeampaa ja varmempaa päätöksentekoa.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta KPI:tä tuloskortissamme tulisi olla?
Useimmat tiimit hyötyvät kahdeksan–kahdentoista KPI:n seurannasta eli noin kahdesta kustakin pääkategoriasta. Keskity mittareihin, jotka tukevat liiketoimintapäätöksiä, sen sijaan että näyttäisit kaiken saatavilla olevan.
Ovatko KPI-laskelmat standardoituja?
Kyllä. Ennalta määritettyjen KPI:iden laskelmat ovat standardoituja, mikä auttaa tiimejä mittaamaan suorituskykyä yhdenmukaisesti. Tarvittaessa voit myös luoda mukautettuja KPI:itä liiketoimintakohtaisia mittareita varten.
Päivittyykö tuloskortti automaattisesti?
Kyllä. Tuloskortti lukee tiedot suoraan Intuit Enterprise Suite -järjestelmästäsi, joten KPI-arvot pysyvät ajan tasalla, kun kirjanpitoasi päivitetään. Taloustietojen pitäminen oikeina ja täsmäytettyinä varmistaa, että tulokset pysyvät luotettavina.
Voimmeko seurata KPI:itä useissa yksiköissä?
Kyllä, vaikka tuki vaihtelee KPI:n mukaan. Intuit Enterprise Suite tukee yksikkötason tuloskortteja ja valikoituja konsolidoituja KPI:itä koontinäyttöjä ja raportointia varten.
Miten jaamme tuloskortin johdolle?
Voit sisällyttää KPI:t talousraporttien ohella hallintoraportteihin, joissa on myös tilinpäätöslaskelmia, kaavioita ja tekoälyn luomia yhteenvetoja. Näin syntyy esityskelpoinen raportti johdolle tai hallituksen kokouksiin.
