O software de RH evoluiu significativamente nos últimos anos, com novos intervenientes e soluções disruptivas a entrarem no mercado mais rapidamente do que nunca.
Para ajudar a fazer um balanço de tudo isto e compreender o que se segue, elaborei este artigo sobre a dimensão do mercado de software de RH, dividindo-o pelos principais segmentos.
Definição do mercado de software de RH
O mercado de software de RH engloba uma variedade de ferramentas e sistemas digitais concebidos para simplificar e automatizar várias funções de recursos humanos e aumentar as capacidades do departamento.
Exemplos de software de RH incluem:
- HRMS/HRIS*
- sistemas de acompanhamento de candidatos
- sistemas de gestão da aprendizagem
- software de gestão do desempenho
- software de gestão de horários
- software de processamento salarial
- software de envolvimento dos colaboradores.
*Para saber como estes sistemas diferem, leia de seguida a nossa breve comparação entre HRMS e HRIS.
Visão geral do mercado de software de RH
De acordo com uma investigação da verifiedmarketresearch, a dimensão do mercado de software de RH foi avaliada em 15,59 mil milhões de USD em 2020 e prevê-se que atinja 33,57 mil milhões de USD até 2028, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de 10,10% entre 2021 e 2028.
Os fatores que impulsionam este crescimento incluem:
- Avanços tecnológicos: A integração da IA e da aprendizagem automática no software de RH melhora a tomada de decisões, automatiza tarefas rotineiras e fornece análises preditivas para uma melhor gestão de talentos.
- Adoção da nuvem: A transição para soluções baseadas na nuvem oferece escalabilidade, eficiência de custos e flexibilidade, facilitando a implementação de software de RH por empresas de todas as dimensões.
- Conformidade regulamentar: A necessidade de conformidade com a evolução da legislação laboral e dos regulamentos de proteção de dados, especialmente em regiões como a Europa, com o RGPD, impulsiona a adoção de soluções avançadas de software de RH.
- Maturidade do mercado: Alguns mercados estão a começar a amadurecer e a adquirir software de RH para tirar melhor partido dos seus talentos.
- Foco na gestão da força de trabalho: As organizações estão cada vez mais focadas no envolvimento dos colaboradores, na gestão do desempenho e na retenção de talentos, áreas facilitadas pelo software de RH moderno.
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Análise da segmentação
O mercado de software de RH pode ser segmentado por região, tipo, dimensão da organização, setor e modo de implementação (nuvem ou no local).
Eis o aspeto do mercado quando dividido nestes segmentos.
Região
América do Norte
A América do Norte detém a maior quota do mercado de software de RH. Prevê-se que esta região continue a dominar devido à presença de grandes fornecedores de software de RH e às elevadas taxas de adoção de tecnologias avançadas de RH.
A dimensão do mercado na América do Norte foi avaliada em aproximadamente 14,08 mil milhões de USD em 2023, prevendo-se que cresça para 22,52 mil milhões de USD até 2032 (Fortune Business Insights) (Acumen Research and Consulting). A economia forte, os avanços tecnológicos e o foco na gestão de talentos e na automatização de RH impulsionam este crescimento.
Europa
A Europa é o segundo maior mercado de software de RH. A dimensão do mercado da região foi avaliada em 10,94 mil milhões de USD em 2023 e prevê-se que atinja 17,28 mil milhões de USD até 2032.
Ásia-Pacífico
Prevê-se que a Ásia-Pacífico registe a maior taxa de crescimento no mercado de software de RH. A dimensão do mercado nesta região foi avaliada em 7,56 mil milhões de USD em 2023 e prevê-se que atinja 14,42 mil milhões de USD até 2032.
Médio Oriente & África
Prevê-se que a região do Médio Oriente e África ofereça oportunidades de mercado promissoras. O tamanho do mercado foi avaliado em USD 2.56 mil milhões em 2023 e prevê-se que cresça para USD 4.12 mil milhões até 2032. Fatores como a crescente mobilidade da força de trabalho, o emprego nas PME e a adoção de tecnologias modernas de RH contribuem para este crescimento.
América Latina
Prevê-se que a América Latina registe um crescimento constante no mercado de software de RH. O tamanho do mercado foi avaliado em USD 1.92 mil milhões em 2023 e prevê-se que atinja USD 3.02 mil milhões até 2032. A crescente procura por talentos tecnológicos altamente qualificados e a necessidade de soluções de RH eficientes para gerir uma força de trabalho diversificada são fatores impulsionadores nesta região (Fortune Business Insights).
Tipo
Com base nas tendências atuais do mercado, apresentamos uma distribuição aproximada da quota de mercado por tipo de software de RH:
- HRIS: ~25%
- HRMS: ~20%
- sistemas de gestão de talentos: ~20%
- sistema de acompanhamento de candidatos: ~15%
- gestão de salários: ~10%
- gestão do desempenho: ~5%
- gestão da força de trabalho: ~5%
Estes valores refletem a natureza abrangente das soluções de software de RH e as diversas necessidades das organizações em vários setores.
Dimensão da organização
PME
As PME representaram aproximadamente 38% do mercado de software de RH em 2022 e prevê-se que registem a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais elevada entre as organizações de diferentes dimensões, refletindo o seu investimento crescente na transformação digital.
Grandes empresas
As grandes empresas detêm uma quota significativa do mercado de software de RH devido às suas necessidades complexas de RH e aos seus recursos substanciais, exigindo frequentemente modelos de preços de HRIS abrangentes. Em 2022, as grandes empresas representavam cerca de 62% do mercado de software de RH.
Setor
Como seria provavelmente de esperar, o setor tecnológico é mais recetivo ao software de RH e detém a maior quota do mercado:
- TI e telecomunicações: ~25%
- Banca, serviços financeiros e seguros (BFSI):~20%
- Cuidados de saúde: ~15%
- Retalho: ~12%
- Indústria transformadora: ~10%
- Outros setores (incluindo transportes e logística): 10%
- Setor público: ~8%
Na nuvem vs. no local
Software de RH baseado na nuvem
As soluções de RH baseadas na nuvem representavam aproximadamente 55% da quota de mercado em 2022 e prevê-se que continuem a crescer à medida que mais empresas adotam práticas digitais e de trabalho remoto (Technavio) (TechnologyAdvice).
Como mencionado acima, o software de RH baseado na nuvem tem vindo a ganhar rapidamente popularidade devido aos seus inúmeros benefícios, incluindo custos iniciais mais baixos, fácil escalabilidade, atualizações automáticas e capacidades de acesso remoto.
Software de RH no local
Este modelo de implementação representava os restantes 45% da quota de mercado em 2022, mas é menos popular devido ao seu investimento inicial mais elevado e à flexibilidade limitada em comparação com as soluções baseadas na nuvem (Technavio) (TechnologyAdvice).
Principais intervenientes
Embora pareça que surgem novas soluções a cada minuto, algumas grandes empresas de software de RH já estabelecidas continuam a dominar o mercado de tecnologia de RH.
Aqui estão classificadas pela sua quota de mercado aproximada:
- ADP: 11-13%
- Oracle Workday: 10-12%
- Workday Inc: 9-10%
- SAP SE: 8-10%
- UKG Inc.: 7-9%
- Ceridian HCM Holding Inc.: 4-7%
Key Takeaways
À medida que os mercados amadurecem e as organizações continuam a investir mais nas suas pessoas e a adotar novas tecnologias para preparar as suas empresas para o futuro, assistiremos a um crescimento contínuo do mercado de software de recursos humanos.
De todas as regiões, prevê-se que a Ásia-Pacífico registe a taxa de crescimento mais elevada no mercado de software de recursos humanos nos próximos anos. As pequenas e médias empresas (PME) em expansão na região também contribuem significativamente para esta expansão do mercado.
As principais tendências incluem a utilização crescente da inteligência artificial para análises preditivas, o crescimento das soluções móveis de recursos humanos e a integração de ferramentas de bem-estar e envolvimento dos colaboradores. As empresas estão também a concentrar-se na disponibilização de soluções abrangentes que cubram todos os aspetos da gestão de recursos humanos, desde o recrutamento até à reforma.
Para mais informações, consulte o nosso artigo sobre tendências da tecnologia de RH e sobre o mercado de software de recrutamento.
Se quiser aprofundar o tema, participar numa conferência de tecnologia de RH ajudá-lo-á a encontrar respostas. Também compilámos uma lista de boletins informativos sobre tecnologia de RH úteis nos quais se pode inscrever.
Perguntas frequentes
Qual é a dimensão prevista do mercado de software de RH e a sua taxa de crescimento?
Prevê-se que a dimensão do mercado de software de RH cresça para USSD 33.57 mil milhões até 2028, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de 10.10% entre 2021 e 2028.
Quais são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de software de RH?
Os principais fatores que contribuem para o crescimento são:
- A maturação dos mercados
- O surgimento de novas tecnologias
- Um maior investimento das organizações nas suas “pessoas”, incluindo trabalhadores de IA.
Quais são os principais intervenientes no mercado de software de RH?
Atualmente, os principais operadores são:
- ADP: 11-13%
- Oracle Workday: 10-12%
- Workday Inc: 9-10%
- SAP SE: 8-10%
- UKG Inc.: 7-9%
- Ceridian HCM Holding Inc.: 4-7%