Comment créer un tableau de bord des indicateurs clés de performance dans Intuit Enterprise Suite

La réunion de direction commence, et la discussion se transforme rapidement en comparaison de rapports au lieu de prendre des décisions.

Les différentes équipes suivent des indicateurs différents, les définitions des KPI ne sont pas toujours cohérentes et personne n'est totalement certain de consulter la même version de l'entreprise.

C'est précisément ce qu'une fiche d'évaluation des KPI bien conçue est destinée à résoudre. 

En regroupant vos indicateurs les plus importants dans une vue standardisée et en temps réel, Intuit Enterprise Suite aide la direction à suivre les performances de l'entreprise à l'aide de calculs cohérents et de données financières en temps réel. 

Dans ce guide, nous vous montrerons comment créer une fiche d'évaluation des KPI qui permet à chacun de rester aligné sur les chiffres les plus importants.

Comment Intuit Enterprise Suite prend en charge les fiches d'évaluation des KPI

Intuit Enterprise Suite vous aide à créer une fiche d'évaluation des KPI à partir des mêmes données financières en temps réel utilisées dans toute votre entreprise, en offrant à la direction une vue cohérente des performances plutôt que de s'appuyer sur plusieurs rapports ou feuilles de calcul.

Vous pouvez choisir parmi une bibliothèque de KPI prédéfinis avec des calculs standardisés ou créer des indicateurs personnalisés qui reflètent votre entreprise.

Au-delà du suivi des KPI, la plateforme vous aide également à les analyser et à les partager. 

Les tableaux de bord, les analyses détaillées par dimension et les rapports de gestion vous aident à mieux comprendre vos KPI et à les partager avec la direction en utilisant le même ensemble fiable d'indicateurs.

Comment créer une fiche d'évaluation des KPI dans Intuit Enterprise Suite

Une fois que vous avez identifié les KPI que vous souhaitez suivre, vous pouvez créer votre fiche d'évaluation dans Intuit Enterprise Suite.

Prérequis et exigences de configuration

Avant de créer votre fiche d'évaluation des KPI, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

• Un abonnement à Intuit Enterprise Suite avec vos entités connectées et des données financières à jour.
• Des documents financiers rapprochés afin de garantir que les valeurs de vos KPI reflètent fidèlement les performances de l'entreprise.
• Une liste restreinte des KPI que la direction souhaite suivre, y compris les indicateurs propres à l'entreprise que vous devrez créer en tant que KPI personnalisés.
• Une compréhension de la nécessité de suivre les performances au niveau de l'entité ou d'utiliser les KPI consolidés disponibles pour les rapports de groupe.

Une fois tout en place, vous êtes prêt à créer votre fiche d'évaluation des KPI en suivant les étapes ci-dessous.

Étapes

Étape 1. Établissez votre liste restreinte de KPI avant d'ouvrir l'outil

Choisissez environ deux indicateurs dans chaque catégorie : croissance, rentabilité, flux de trésorerie, liquidité et efficacité. Sélectionnez ceux qui correspondent le mieux aux priorités de cette année. Dix KPI bien choisis valent mieux que trente KPI décoratifs.

Étape 2. Ouvrez l'onglet KPI

Accédez à Rapports > KPI, puis sélectionnez Gérer les KPI pour ouvrir la bibliothèque de KPI. 

Si vous gérez plusieurs entités, choisissez si vous créez la fiche d'évaluation pour une entité individuelle ou si vous utilisez la vue consolidée disponible avant d'ajouter vos KPI.

Étape 3. Ajoutez vos indicateurs depuis la bibliothèque de KPI

Parcourez les catégories ou effectuez une recherche, puis sélectionnez Ajouter à la fiche d'évaluation pour chaque indicateur de votre liste restreinte. Lisez la définition de chaque KPI au moment de l'ajouter. 

Le calcul standard devient alors celui officiellement utilisé par votre entreprise.

Étape 4. Créez des KPI personnalisés pour les indicateurs propres à l'entreprise

Si votre entreprise s'appuie sur un indicateur qui ne figure pas dans le catalogue, comme le chiffre d'affaires par technicien, le taux d'utilisation par équipe ou un autre indicateur opérationnel, créez-le en tant que KPI personnalisé. 

Définissez le calcul et la manière dont il est mesuré afin qu'il apparaisse aux côtés des KPI standard sur votre fiche d'évaluation.

Étape 5. Examinez les écarts et les tendances des KPI

Examinez la comparaison de chaque KPI avec les périodes historiques afin que chaque chiffre présente sa tendance. 

Développez un KPI lorsque vous devez examiner sa tendance sous-jacente ou sa visualisation. Une mesure sans comparaison est un fait ; une mesure avec un écart est un signal.

Étape 6. Créez votre tableau de bord de direction

Commencez avec le tableau de bord préconfiguré Rentabilité ou Flux de trésorerie, ou créez le vôtre avec des widgets pour les KPI de votre choix. 

Organisez dans une seule vue les mesures qui comptent le plus pour la direction, puis laissez les résumés de l’IA fournir une lecture en langage clair aux parties prenantes qui ne travaillent pas dans la finance.

Étape 7. Intégrez le tableau de bord à votre processus d’examen

Affichez le tableau de bord lors de la réunion hebdomadaire de la direction et laissez le classement par écart le plus important du fil d’actualités professionnelles définir l’ordre du jour. 

Un tableau de bord examiné régulièrement modifie les décisions ; un tableau qui ne l’est pas n’est qu’un élément de mobilier.

À quoi ressemble la réussite

Vous saurez que votre tableau de bord des KPI fonctionne lorsque la direction cessera de comparer différents tableurs et commencera à s’appuyer sur une vue partagée des performances de l’entreprise — c’est ainsi que les dirigeants prospèrent avec Intuit Enterprise Suite.

Tout le monde se réfère aux mêmes mesures avec les mêmes définitions, les écarts font l’objet d’une analyse au moment où ils se produisent plutôt que plusieurs semaines plus tard, et la préparation des rapports destinés au conseil d’administration devient beaucoup plus rapide, car les KPI sont déjà organisés au même endroit. 

Au lieu de se demander quels chiffres sont exacts, les discussions se tournent vers la compréhension de ce qui a changé et des mesures à prendre ensuite.

Erreurs à éviter lors de la création d’un tableau de bord des KPI dans Intuit Enterprise Suite

Méfiez-vous de ces erreurs courantes afin de préserver l’exactitude et la pertinence de votre tableau de bord des KPI au fil du temps.

Désignez un responsable pour chaque KPI

Chaque KPI doit avoir une personne chargée d’expliquer les changements importants lors des examens. 

La désignation d’un responsable établit une obligation de rendre des comptes et contribue à garantir que les écarts inhabituels font l’objet d’une analyse au lieu de devenir des chiffres que tout le monde voit, mais sur lesquels personne n’agit.

Réexaminez votre tableau de bord des KPI chaque trimestre

Votre tableau de bord doit évoluer avec votre entreprise. 

Examinez votre sélection de KPI chaque trimestre pour confirmer qu’elle reflète toujours vos priorités actuelles, notamment après des changements majeurs comme une expansion, une restructuration ou une évolution des objectifs financiers.

Utilisez les dimensions pour analyser les changements des KPI

Lorsqu’un KPI évolue de manière inattendue, utilisez les dimensions d’Intuit Enterprise Suite pour ventiler les résultats par entité, service, emplacement, gamme de produits ou toute autre dimension que vous avez configurée. 

Cela permet d’identifier l’origine du changement au lieu de considérer l’entreprise comme un chiffre global unique.

Analysez les écarts avant d’agir

Un KPI vous indique ce qui a changé, mais pas nécessairement pourquoi. 

Examinez les comparaisons historiques, les tendances et les données financières complémentaires avant de prendre des décisions, afin de distinguer les fluctuations temporaires des changements significatifs de performance.

Veillez à la cohérence des rapports de gestion avec votre tableau de bord

Utilisez les mêmes KPI que ceux de votre tableau de bord lorsque vous créez des rapports de gestion destinés aux dirigeants et aux réunions du conseil d’administration. 

Établir les rapports à partir d’un ensemble cohérent de mesures réduit le travail manuel et contribue à garantir que la direction discute toujours de la même version des performances de l’entreprise.

Conclusion 

J’espère que ce guide vous aidera à créer un tableau de bord des KPI offrant à votre équipe de direction une vue plus cohérente et en temps réel des performances de l’entreprise. 

Vous pouvez consulter Présentation d’Intuit Enterprise Suite pour découvrir plus largement les fonctionnalités de la plateforme.

À mesure que votre processus de reporting continue de mûrir, je vous souhaite pleine réussite dans la création d’un flux de travail financier qui favorise une prise de décision plus rapide et plus sûre.

FAQ

Combien de KPI devraient figurer sur notre tableau de bord ?

La plupart des équipes ont intérêt à suivre de huit à douze KPI, soit environ deux dans chaque grande catégorie. Concentrez-vous sur les indicateurs qui favorisent les décisions commerciales plutôt que d’afficher tout ce qui est disponible.

Les calculs des KPI sont-ils standardisés ?

Oui. Les KPI prédéfinis utilisent des calculs standardisés, ce qui aide les équipes à mesurer les performances de manière cohérente. Si nécessaire, vous pouvez également créer des KPI personnalisés pour des indicateurs propres à votre entreprise.

Le tableau de bord se met-il à jour automatiquement ?

Oui. Le tableau de bord lit les données en temps réel de votre Intuit Enterprise Suite, de sorte que les valeurs des KPI restent à jour à mesure que vos livres comptables sont actualisés. Veiller à ce que vos données financières soient exactes et rapprochées garantit la fiabilité des résultats.

Pouvons-nous suivre les KPI pour plusieurs entités ?

Oui, bien que la prise en charge varie selon le KPI. Intuit Enterprise Suite prend en charge les tableaux de bord au niveau des entités ainsi que certains KPI consolidés pour les tableaux de bord et les rapports.

Comment partager le tableau de bord avec la direction ?

Vous pouvez inclure vos KPI dans les rapports de gestion, aux côtés des états financiers, des graphiques et des synthèses générées par l’IA, afin de créer un rapport prêt à être présenté à la direction ou lors des réunions du conseil d’administration.