Taille et analyse du marché des logiciels RH en 2024

Les logiciels RH comprennent notamment :

• HRMS/HRIS*
• systèmes de suivi des candidatures
• systèmes de gestion de l’apprentissage
• logiciels de gestion des performances
• logiciels de planification
• logiciels de paie
• logiciels d’engagement des employés.

*Pour comprendre les différences entre ces systèmes, consultez ensuite notre rapide comparaison entre un HRMS et un HRIS.

Aperçu du marché des logiciels RH

Selon une étude réalisée par verifiedmarketresearch, la taille du marché des logiciels RH était évaluée à 15,59 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 33,57 milliards de dollars d’ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé de 10,10 % entre 2021 et 2028.

Les facteurs de cette croissance comprennent :

• Les avancées technologiques : l’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique dans les logiciels RH améliore la prise de décision, automatise les tâches courantes et fournit des analyses prédictives pour une meilleure gestion des talents.
• L’adoption du cloud : le passage à des solutions basées sur le cloud offre évolutivité, rentabilité et flexibilité, ce qui facilite la mise en œuvre de logiciels RH par les entreprises de toutes tailles.
• La conformité réglementaire : la nécessité de se conformer à l’évolution du droit du travail et des réglementations relatives à la protection des données, notamment dans des régions comme l’Europe avec le GDPR, stimule l’adoption de solutions logicielles RH avancées​.
• La maturité du marché : certains marchés commencent à arriver à maturité et achètent des logiciels RH pour mieux tirer parti de leurs talents.
• L’accent mis sur la gestion des effectifs : les organisations accordent une importance croissante à l’engagement des employés, à la gestion des performances et à la fidélisation des talents, autant d’aspects facilités par les logiciels RH modernes.

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Analyse de la segmentation

Le marché des logiciels RH peut être segmenté par région, type, taille de l’organisation, secteur d’activité et mode de déploiement (cloud ou sur site).

Voici à quoi ressemble le marché lorsqu’il est réparti selon ces segments.

Région

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des logiciels RH. Cette région devrait continuer à dominer grâce à la présence de grands fournisseurs de logiciels RH et aux taux élevés d’adoption des technologies RH avancées.

La taille du marché en Amérique du Nord était évaluée à environ 14,08 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 22,52 milliards de dollars d’ici 2032​ (Fortune Business Insights)​​ (Acumen Research and Consulting)​. La solidité de l’économie, les avancées technologiques ainsi que l’accent mis sur la gestion des talents et l’automatisation des RH stimulent cette croissance.

Europe

L’Europe est le deuxième marché des logiciels RH. La taille du marché dans cette région était évaluée à 10,94 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 17,28 milliards de dollars d’ici 2032.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché des logiciels RH. La taille du marché dans cette région était évaluée à 7,56 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 14,42 milliards de dollars d’ici 2032.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient & Afrique devrait offrir des opportunités de marché porteuses. La taille du marché était évaluée à 2,56 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 4,12 milliards USD d’ici 2032. Des facteurs tels que la mobilité croissante de la main-d’œuvre, l’emploi dans les PME et l’adoption de technologies RH modernes contribuent à cette croissance.

Amérique latine

L’Amérique latine devrait connaître une croissance régulière du marché des logiciels RH. La taille du marché était évaluée à 1,92 milliard USD en 2023 et devrait atteindre 3,02 milliards USD d’ici 2032. La demande croissante de talents technologiques hautement qualifiés et la nécessité de solutions RH efficaces pour gérer une main-d’œuvre diversifiée sont les principaux moteurs de cette région​ (Fortune Business Insights)​.

Type

Selon les tendances actuelles du marché, voici une répartition approximative des parts de marché par type de logiciel RH :

• HRIS : ~25 %
• HRMS : ~20 %
• Systèmes de gestion des talents : ~20 %
• Système de suivi des candidatures : ~15 %
• Gestion de la paie : ~10 %
• Gestion de la performance : ~5 %
• Gestion des effectifs : ~5 %

Ces chiffres reflètent la nature complète des solutions logicielles RH ainsi que les besoins variés des organisations dans différents secteurs d’activité.

Taille de l’organisation

PME

Les PME représentaient environ 38 % du marché des logiciels RH en 2022 et devraient enregistrer le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé parmi les différentes tailles d’organisation, ce qui reflète leurs investissements croissants dans la transformation numérique.

Grandes entreprises

Les grandes entreprises détiennent une part importante du marché des logiciels RH en raison de la complexité de leurs besoins en matière de ressources humaines et de leurs ressources considérables. Elles ont souvent besoin de modèles tarifaires complets pour les HRIS. En 2022, les grandes entreprises représentaient environ 62 % du marché des logiciels RH.

Secteur d’activité

Comme on peut probablement s’y attendre, le secteur technologique est plus réceptif aux logiciels RH et détient la plus grande part du marché :

• Informatique et télécommunications : ~25 % 
• Banques, services financiers et assurances (BFSI) :~20 %
• Santé : ~15 %
• Commerce de détail : ~12 %
• Industrie manufacturière : ~10 %
• Autres secteurs (y compris le transport et la logistique) : 10 %
• Secteur public : ~8 %

Infonuagique ou sur site

Logiciels RH infonuagiques

Les solutions RH infonuagiques représentaient environ 55 % des parts de marché en 2022 et devraient continuer à progresser à mesure que davantage d’entreprises adoptent des pratiques de travail numériques et à distance​ (Technavio)​​ (TechnologyAdvice)​.

Comme indiqué plus haut, les logiciels RH infonuagiques gagnent rapidement du terrain grâce à leurs nombreux avantages, notamment des coûts initiaux réduits, une évolutivité facilitée, des mises à jour automatiques et des capacités d’accès à distance.

Logiciels RH sur site

Ce modèle de déploiement représentait les 45 % restants des parts de marché en 2022, mais il est moins populaire en raison de son investissement initial plus élevé et de sa flexibilité limitée par rapport aux solutions infonuagiques​ (Technavio)​​ (TechnologyAdvice)​.

Acteurs clés

Bien que de nouvelles solutions semblent apparaître chaque minute, certains grands éditeurs historiques de logiciels RH dominent toujours le marché des technologies RH.

Les voici classés selon leur part de marché approximative :

• ADP : 11-13%
• Oracle workday : 10-12%
• Workday Inc : 9-10%
• SAP SE : 8-10%
• UKG Inc. : 7-9%
• Ceridian HCM Holding Inc. : 4-7%

Key Takeaways

À mesure que les marchés arrivent à maturité, que les organisations continuent d’investir davantage dans leurs collaborateurs et qu’elles adoptent de nouvelles technologies pour pérenniser leur activité, le marché des logiciels RH poursuivra sa croissance.

Parmi toutes les régions, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché des logiciels RH au cours des prochaines années. Les petites et moyennes entreprises (PME) en plein essor de la région contribuent également de manière significative à l’expansion de ce marché.

Les principales tendances comprennent l’utilisation croissante de l’IA pour l’analyse prédictive, l’essor des solutions RH mobiles et l’intégration d’outils dédiés au bien-être et à l’engagement des employés. Les entreprises s’attachent également à proposer des solutions complètes couvrant tous les aspects de la gestion des RH, du recrutement jusqu’à la retraite.

Pour en savoir plus, consultez notre article sur les tendances des technologies RH ainsi que celui consacré au marché des logiciels de recrutement.

Si vous souhaitez approfondir le sujet, participer à une conférence sur les technologies RH vous aidera à trouver des réponses. Nous avons également compilé une liste de bulletins d’information sur les technologies RH auxquels vous pouvez vous abonner.

Foire aux questions

Quelle est la taille prévue du marché des logiciels RH et son taux de croissance  ?

La taille du marché des logiciels RH devrait atteindre 33.57 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 10.10 % entre 2021 et 2028.

Quels sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché des logiciels RH ?

Les principaux facteurs contribuant à cette croissance sont :

• La maturation des marchés
• L’émergence de nouvelles technologies
• L’augmentation des investissements des organisations dans leurs « personnes », notamment les employés dotés d’une intelligence artificielle.

Quels sont les principaux acteurs présents sur le marché des logiciels RH ?

Actuellement, les principaux acteurs sont :

• ADP : 11-13%
• Oracle workday : 10-12%
• Workday Inc : 9-10%
• SAP SE : 8-10%
• UKG Inc. : 7-9%
• Ceridian HCM Holding Inc. : 4-7%