So erstellen Sie eine KPI-Kennzahlenübersicht in der Intuit Enterprise Suite

Die Führungssitzung beginnt, und die Diskussion dreht sich schnell darum, Berichte zu vergleichen, anstatt Entscheidungen zu treffen.

Verschiedene Teams verfolgen unterschiedliche Kennzahlen, KPI-Definitionen sind nicht immer einheitlich, und niemand ist völlig sicher, dass alle dieselbe Version der Unternehmensdaten betrachten.

Genau dafür wurde eine gut aufgebaute KPI-Kennzahlenübersicht entwickelt. 

Indem Sie Ihre wichtigsten Kennzahlen in einer standardisierten Echtzeitansicht zusammenführen, unterstützt Intuit Enterprise Suite die Führungsebene dabei, die Unternehmensleistung anhand einheitlicher Berechnungen und aktueller Finanzdaten zu überwachen. 

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie eine KPI-Kennzahlenübersicht erstellen, die dafür sorgt, dass sich alle an den wichtigsten Kennzahlen orientieren.

So unterstützt Intuit Enterprise Suite KPI-Kennzahlenübersichten

Intuit Enterprise Suite unterstützt Sie dabei, eine KPI-Kennzahlenübersicht anhand derselben aktuellen Finanzdaten zu erstellen, die in Ihrem gesamten Unternehmen verwendet werden. So erhält die Führungsebene eine einheitliche Ansicht der Leistung, anstatt auf mehrere Berichte oder Tabellenkalkulationen angewiesen zu sein.

Sie können aus einer Bibliothek vordefinierter KPIs mit standardisierten Berechnungen auswählen oder benutzerdefinierte Kennzahlen erstellen, die Ihr Unternehmen abbilden.

Neben der Nachverfolgung von KPIs unterstützt die Plattform Sie auch bei deren Analyse und Weitergabe. 

Dashboards, Aufschlüsselungen nach Dimensionen und Managementberichte helfen Ihnen, Ihre KPIs besser zu verstehen und sie der Führungsebene anhand desselben verlässlichen Kennzahlensatzes zur Verfügung zu stellen.

So erstellen Sie eine KPI-Kennzahlenübersicht in Intuit Enterprise Suite

Sobald Sie die KPIs ermittelt haben, die Sie verfolgen möchten, können Sie Ihre Kennzahlenübersicht in Intuit Enterprise Suite erstellen.

Voraussetzungen und Anforderungen an die Einrichtung

Stellen Sie vor dem Erstellen Ihrer KPI-Kennzahlenübersicht sicher, dass Folgendes vorhanden ist:

• Ein Abonnement von Intuit Enterprise Suite, bei dem Ihre Unternehmen verbunden und die Finanzdaten auf dem neuesten Stand sind.
• Abgestimmte Finanzaufzeichnungen, damit Ihre KPI-Werte die Unternehmensleistung genau widerspiegeln.
• Eine Vorauswahl der KPIs, die die Führungsebene überwachen möchte, einschließlich unternehmensspezifischer Kennzahlen, die Sie als benutzerdefinierte KPIs erstellen müssen.
• Ein Verständnis dafür, ob Sie die Leistung auf Unternehmensebene verfolgen oder die verfügbaren konsolidierten KPIs für die Konzernberichterstattung verwenden.

Wenn alles vorbereitet ist, können Sie Ihre KPI-Kennzahlenübersicht anhand der folgenden Schritte erstellen.

Schritte

Schritt 1: Erstellen Sie Ihre KPI-Vorauswahl, bevor Sie das Tool öffnen

Wählen Sie ungefähr zwei Kennzahlen aus jeder Kategorie: Wachstum, Rentabilität, Cashflow, Liquidität und Effizienz. Entscheiden Sie sich für diejenigen, die am besten zu den Prioritäten dieses Jahres passen. Zehn gut ausgewählte KPIs sind besser als dreißig rein dekorative Kennzahlen.

Schritt 2: Öffnen Sie die Registerkarte „KPIs“

Gehen Sie zu Berichte > KPIs und wählen Sie anschließend KPIs verwalten, um die KPI-Bibliothek zu öffnen. 

Wenn Sie mehrere Unternehmen verwalten, wählen Sie vor dem Hinzufügen Ihrer KPIs aus, ob Sie die Kennzahlenübersicht für ein einzelnes Unternehmen erstellen oder die verfügbare konsolidierte Ansicht verwenden.

Schritt 3: Fügen Sie Ihre Kennzahlen aus der KPI-Bibliothek hinzu

Durchsuchen Sie die Kategorien oder verwenden Sie die Suche. Wählen Sie anschließend für jede Kennzahl auf Ihrer Vorauswahl Zur Kennzahlenübersicht hinzufügen aus. Lesen Sie beim Hinzufügen die Definition jedes KPIs. 

Die Standardberechnung wird damit zur offiziellen Berechnung Ihres Unternehmens.

Schritt 4: Erstellen Sie benutzerdefinierte KPIs für unternehmensspezifische Kennzahlen

Wenn Ihr Unternehmen auf eine Kennzahl angewiesen ist, die im Katalog nicht enthalten ist, beispielsweise Umsatz pro Techniker, Auslastung nach Team oder eine andere operative Kennzahl, erstellen Sie sie als benutzerdefinierten KPI. 

Legen Sie die Berechnung und die Messmethode fest, damit die Kennzahl neben den Standard-KPIs in Ihrer Kennzahlenübersicht angezeigt wird.

Schritt 5: Überprüfen Sie KPI-Abweichungen und -Trends

Überprüfen Sie den Vergleich jedes KPI mit historischen Zeiträumen, damit jede Zahl ihren Trend trägt. 

Erweitern Sie einen KPI, wenn Sie dessen zugrunde liegenden Trend oder dessen Visualisierung überprüfen möchten. Eine Kennzahl ohne Vergleich ist eine Tatsache; eine Kennzahl mit Abweichung ist ein Signal.

Schritt 6. Erstellen Sie Ihr Führungskräfte-Dashboard

Beginnen Sie mit dem vorgefertigten Dashboard für Rentabilität oder Cashflow, oder erstellen Sie Ihr eigenes Dashboard mit Widgets für die von Ihnen ausgewählten KPIs. 

Ordnen Sie die für die Führungskräfte wichtigsten Kennzahlen in einer Ansicht an und lassen Sie anschließend die KI-Zusammenfassungen die Ergebnisse in verständlicher Sprache für Stakeholder außerhalb des Finanzbereichs bereitstellen.

Schritt 7. Machen Sie die Kennzahlenübersicht zu einem Bestandteil Ihres Prüfprozesses

Zeigen Sie die Kennzahlenübersicht im wöchentlichen Führungskräftemeeting auf dem Bildschirm und lassen Sie die Sortierung des Geschäftsfeeds nach den größten Abweichungen die Tagesordnung bestimmen. 

Eine regelmäßig überprüfte Kennzahlenübersicht verändert Entscheidungen; eine, die nicht überprüft wird, ist bloß ein Möbelstück.

So sieht Erfolg aus

Sie werden wissen, dass Ihre KPI-Kennzahlenübersicht funktioniert, wenn Führungskräfte nicht mehr verschiedene Tabellen miteinander vergleichen, sondern sich auf eine gemeinsame Ansicht der Geschäftsleistung verlassen – so können Führungskräfte mit Intuit Enterprise Suite. erfolgreich arbeiten.

Alle beziehen sich auf dieselben Kennzahlen mit denselben Definitionen, Abweichungen werden untersucht, sobald sie auftreten, statt erst Wochen später, und die Erstellung von Berichten für den Vorstand geht deutlich schneller, weil die KPIs bereits an einem Ort organisiert sind. 

Anstatt zu fragen, wessen Zahlen korrekt sind, verlagern sich die Gespräche darauf, zu verstehen, was sich geändert hat und was als Nächstes zu tun ist.

Fehler, die Sie beim Erstellen einer KPI-Kennzahlenübersicht in der Intuit Enterprise Suite vermeiden sollten

Achten Sie auf diese häufigen Fehler, damit Ihre KPI-Kennzahlenübersicht langfristig korrekt und relevant bleibt.

Weisen Sie jedem KPI einen Verantwortlichen zu

Für jeden KPI sollte eine Person dafür verantwortlich sein, bei Überprüfungen erhebliche Änderungen zu erklären. 

Die Zuweisung von Verantwortlichkeiten schafft Rechenschaftspflicht und trägt dazu bei, dass ungewöhnliche Abweichungen untersucht werden, anstatt zu Zahlen zu werden, die alle sehen, auf die aber niemand reagiert.

Überprüfen Sie Ihre KPI-Kennzahlenübersicht vierteljährlich

Ihre Kennzahlenübersicht sollte sich gemeinsam mit Ihrem Unternehmen weiterentwickeln. 

Überprüfen Sie Ihre KPI-Auswahlliste jedes Quartal, um sicherzustellen, dass sie weiterhin Ihre aktuellen Prioritäten widerspiegelt – insbesondere nach größeren Veränderungen wie einer Expansion, einer Umstrukturierung oder einer Neuausrichtung der finanziellen Ziele.

Verwenden Sie Dimensionen, um KPI-Änderungen zu untersuchen

Wenn sich ein KPI unerwartet verändert, verwenden Sie die Dimensionen der Intuit Enterprise Suite, um die Ergebnisse nach Einheit, Abteilung, Standort, Produktlinie oder anderen von Ihnen konfigurierten Dimensionen aufzuschlüsseln. 

So lässt sich feststellen, woher die Veränderung stammt, statt das Unternehmen als eine einzige zusammengefasste Zahl zu betrachten.

Untersuchen Sie Abweichungen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen

Ein KPI zeigt Ihnen, was sich geändert hat, aber nicht unbedingt, warum es sich geändert hat. 

Überprüfen Sie historische Vergleiche, Trends und unterstützende Finanzdaten, bevor Sie Entscheidungen treffen, damit Sie zwischen vorübergehenden Schwankungen und wesentlichen Veränderungen der Leistung unterscheiden können.

Halten Sie Managementberichte mit Ihrer Kennzahlenübersicht konsistent

Verwenden Sie beim Erstellen von Managementberichten für Führungskräfte und Vorstandssitzungen dieselben KPIs wie in Ihrer Kennzahlenübersicht. 

Die Berichterstattung anhand eines einheitlichen Kennzahlensatzes reduziert den manuellen Aufwand und trägt dazu bei, dass die Führungskräfte stets über dieselbe Version der Geschäftsleistung sprechen.

Fazit 

Ich hoffe, dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, eine KPI-Kennzahlenübersicht zu erstellen, die Ihrem Führungsteam eine konsistentere Echtzeitansicht der Geschäftsleistung bietet. 

In der Übersicht über die Intuit Enterprise Suite können Sie sich einen umfassenderen Überblick über die Funktionen der Plattform verschaffen.

Während Ihr Berichtsprozess weiter ausgereift wird, wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Aufbau eines Finanzworkflows, der schnellere und fundiertere Entscheidungen unterstützt.

Häufig gestellte Fragen

Wie viele KPIs sollten auf unserer Kennzahlenübersicht aufgeführt sein?

Die meisten Teams profitieren davon, acht bis zwölf KPIs zu verfolgen, also ungefähr zwei aus jeder Hauptkategorie. Konzentrieren Sie sich auf die Kennzahlen, die Geschäftsentscheidungen unterstützen, statt alles anzuzeigen, was verfügbar ist.

Sind die KPI-Berechnungen standardisiert?

Ja. Vordefinierte KPIs verwenden standardisierte Berechnungen, sodass Teams die Leistung einheitlich messen können. Bei Bedarf können Sie auch benutzerdefinierte KPIs für geschäftsspezifische Kennzahlen erstellen.

Wird die Kennzahlenübersicht automatisch aktualisiert?

Ja. Die Kennzahlenübersicht greift auf Ihre Live-Daten aus der Intuit Enterprise Suite zu, sodass die KPI-Werte aktuell bleiben, während Ihre Bücher aktualisiert werden. Wenn Sie Ihre Finanzdaten korrekt und abgestimmt halten, bleiben die Ergebnisse zuverlässig.

Können wir KPIs über mehrere Einheiten hinweg verfolgen?

Ja, auch wenn der Umfang je nach KPI variiert. Die Intuit Enterprise Suite unterstützt Kennzahlenübersichten auf Einheitsebene sowie ausgewählte konsolidierte KPIs für Dashboards und Berichte.

Wie teilen wir die Kennzahlenübersicht mit der Führungsebene?

Sie können Ihre KPIs in Managementberichte zusammen mit Finanzabschlüssen, Diagrammen und KI-generierten Zusammenfassungen aufnehmen und so einen präsentationsfertigen Bericht für die Führungsebene oder Vorstandssitzungen erstellen.