So standardisieren Sie einen Kontenplan und Dimensionen für mehrere Unternehmen mit Intuit Enterprise Suite

Ihre konsolidierten Berichte sollten fertig sein, aber die Zahlen stimmen nicht überein. 

Ähnliche Transaktionen werden in den verschiedenen Unternehmen unterschiedlich kategorisiert, für die Berichterstattung sind manuelle Anpassungen erforderlich, und der Leistungsvergleich wird schwieriger als nötig, weil jedes Unternehmen eine etwas andere Buchhaltungsstruktur verwendet.

Die Standardisierung Ihres Kontenplans und Ihrer Dimensionen schafft eine einheitliche Grundlage für die Berichterstattung über alle Unternehmen hinweg. 

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie dies in Intuit Enterprise Suite mithilfe gemeinsamer Kontenstrukturen, Dimensionen und Zuordnungstools umsetzen, damit Sie übersichtlichere konsolidierte Berichte erstellen und das Finanzmanagement für mehrere Unternehmen. vereinfachen können.

Wie unterstützt Intuit Enterprise Suite die Standardisierung von COA und Dimensionen über mehrere Unternehmen hinweg?

Stellen Sie sich Intuit Enterprise Suite als den Ort vor, an dem jedes Unternehmen beginnt, dieselbe Buchhaltungsstruktur zu verwenden. 

Anstatt für jedes Unternehmen separate Kontenpläne und Dimensionen zu verwalten, erstellen Sie eine gemeinsame Struktur, der alle Unternehmen zugeordnet werden. Dadurch wird dieselbe Art von Transaktion konsistent kategorisiert, unabhängig davon, welches Unternehmen sie erfasst.

Das Ergebnis ist eine zuverlässigere Grundlage für konsolidierte Berichte, unternehmensübergreifende Vergleiche und andere Arbeitsabläufe für mehrere Unternehmen, da jedes Unternehmen dieselbe Buchhaltungssprache verwendet.

Voraussetzungen und Anforderungen für die Einrichtung

Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Folgendes vorhanden ist:

Ein Intuit Enterprise Suite-Konto mit verbundenen Unternehmen

Ihre Unternehmen sollten bereits mit Intuit Enterprise Suite verbunden sein oder sich im Prozess der Migration aus separaten QuickBooks Online-Unternehmen befinden.

Zugriff auf die Verwaltung Ihrer Buchhaltungsstruktur

Sie benötigen die entsprechenden Administrator- oder Finanzberechtigungen, um den gemeinsamen Kontenplan, Kontenzuordnungen und Dimensionen zu verwalten.

Vorhandene Kontenpläne der einzelnen Unternehmen

Stellen Sie den aktuellen Kontenplan für jedes Unternehmen zusammen, das Sie standardisieren möchten. Wenn Sie die Kontenpläne nebeneinander prüfen, können Sie doppelte Konten, uneinheitliche Bezeichnungen und Konten, die einer gemeinsamen Struktur zugeordnet werden sollten, leichter erkennen.

Bevor Sie Änderungen vornehmen, einigen Sie sich auf den gemeinsamen Kontenplan und die Dimensionen, die Ihre Organisation verwenden wird. Wenn Sie diese Standards frühzeitig festlegen, können alle Unternehmen dieselbe Buchhaltungsstruktur einhalten, und der spätere Nachbearbeitungsaufwand wird minimiert.

So standardisieren Sie COA und Dimensionen in Intuit Enterprise Suite

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Kontenplan und Ihre Dimensionen in Intuit Enterprise Suite zu standardisieren und eine konsistente Berichterstattung über alle Unternehmen hinweg zu ermöglichen.

1. Entwerfen Sie Ihren gemeinsamen Kontenplan

Erstellen Sie den einheitlichen Kontenplan, bevor Sie etwas in Intuit Enterprise Suite konfigurieren. 

Halten Sie ihn so schlank, dass er problemlos gepflegt werden kann, aber zugleich so detailliert, dass er die Berichte unterstützt, die Ihr Unternehmen tatsächlich verwendet. Jedes Konto sollte einen klaren Zweck haben.

2. Wählen Sie Ihre Dimensionen gezielt aus

Wählen Sie die Dimensionen aus, die die Unternehmensleitung tatsächlich zur Analyse des Geschäfts verwendet, beispielsweise Abteilung, Standort, Produktlinie oder Programm. 

Dimensionen sollen die Berichterstattung strukturieren, ohne den Kontenplan zu erweitern. Vermeiden Sie daher, dieselbe Komplexität in Ihrer Dimensionsliste erneut abzubilden.

3. Ordnen Sie jedes Unternehmen der gemeinsamen Struktur zu

Arbeiten Sie den vorhandenen Kontenplan jedes Unternehmens durch und ordnen Sie jedes alte Konto der gemeinsamen Struktur zu. 

Intuit Enterprise Suite Die KI-gestützte Einrichtung von Intuit Enterprise Suite stellt empfohlene Zuordnungen bereit, um den Prozess zu beschleunigen. Prüfen Sie jedoch jeden Vorschlag, bevor Sie ihn genehmigen.

4. Standardisieren Sie gemeinsame Listen und Dimensionswerte

Überprüfen Sie von der KI vorgeschlagene Lieferantenzuordnungen und standardisieren Sie Dimensionswerte für alle Einheiten, sodass Varianten wie „Denver Office“, „DEN“ und „Colorado“ denselben Standort darstellen. 

Einheitliche Bezeichnungen machen konsolidierte Berichte genauer und leichter zu verwalten.

5. Beschränken Sie Änderungen an der gemeinsamen Struktur

Beschränken Sie, wer Konten hinzufügen, Zuordnungen bearbeiten oder Dimensionswerte ändern darf. 

Ohne klare Berechtigungen können selbst kleine Änderungen eine standardisierte Struktur allmählich beeinträchtigen.

6. Überprüfen Sie die Struktur anhand konsolidierter Berichte

Erstellen Sie einen konsolidierten Gewinn- und Verlustbericht sowie nach Dimension gefilterte Berichte. 

Kategorien, die ungewöhnlich groß, leer oder doppelt erscheinen, weisen häufig auf Zuordnungsprobleme hin, die vor dem weiteren Vorgehen behoben werden sollten.

7. Dokumentieren Sie Ihre Standards

Erstellen Sie einen einfachen Leitfaden, der festlegt, wann ein neues Konto hinzugefügt werden sollte, wie Dimensionen zuzuweisen sind und wer strukturelle Änderungen genehmigt. 

So können sich zukünftige Einheiten an denselben Standards orientieren, anstatt Inkonsistenzen einzuführen.

So sieht Erfolg aus

Wenn die Führungsebene das nächste Mal einen konsolidierten Bericht anfordert, verbringen Sie nicht mehr Stunden damit, Kontobezeichnungen abzugleichen oder herauszufinden, warum dieselbe Ausgabe unter drei verschiedenen Kategorien erscheint. 

Berichte werden problemlos über alle Einheiten hinweg zusammengefasst, dieselbe Transaktion wird unabhängig davon, welches Unternehmen sie erfasst hat, einheitlich kategorisiert, und der Leistungsvergleich wird so einfach wie das Ändern eines Filters, anstatt eine Tabellenkalkulation neu zu erstellen. 

Das ist der Nutzen eines standardisierten Kontenplans und standardisierter Dimensionen: weniger Zeit für die Datenbereinigung, mehr Zeit für ihre Nutzung.

Häufige Fehler und Tipps von Profis

Auch nach der Einführung können einige einfache Gewohnheiten dazu beitragen, dass Ihr Kontenplan und Ihre Dimensionen mit dem Wachstum Ihres Unternehmens einheitlich bleiben.

Richten Sie die Struktur nicht auf eine einzige Einheit aus

Vermeiden Sie es, den Kontenplan Ihrer größten Einheit als Standard zu verwenden. Erstellen Sie stattdessen eine gemeinsame Struktur, die für die gesamte Organisation geeignet ist, und ordnen Sie anschließend jede Einheit dieser Struktur zu.

Verwenden Sie Dimensionen statt weiterer Konten

Wenn Sie Konten wie „Miete – Denver“ und „Miete – Austin“ erstellen, gehören diese Informationen wahrscheinlich stattdessen in eine Dimension. Halten Sie Ihren Kontenplan einfach und überlassen Sie den Dimensionen die Berichterstattung.

Standardisieren Sie neue Einheiten frühzeitig

Wenden Sie Ihren gemeinsamen Kontenplan und Ihre Dimensionen an, bevor eine neue Einheit mit der Erfassung von Transaktionen beginnt. Das ist wesentlich einfacher, als Monate später uneinheitliche Daten zu bereinigen.

Führen Sie ein Änderungsprotokoll für Zuordnungen

Dokumentieren Sie Zuordnungsänderungen nach der Einführung, damit Sie schnell feststellen können, ob Unterschiede in der Berichterstattung auf die Geschäftsentwicklung oder strukturelle Änderungen zurückzuführen sind.

Überprüfen Sie die Struktur regelmäßig

Überprüfen Sie mit dem Wachstum Ihres Unternehmens Ihren Kontenplan und Ihre Dimensionen auf veraltete Konten, nicht verwendete Dimensionswerte und neue Anforderungen an die Berichterstattung. Kleine Aktualisierungen tragen dazu bei, die Struktur langfristig übersichtlich zu halten.

Erfahren Sie mehr über Intuit Enterprise Suite

Viel Erfolg beim Aufbau einer einheitlicheren Buchhaltungsstruktur für Ihre Organisation. 

Sobald Ihr Kontenplan und Ihre Dimensionen standardisiert sind, können Sie weiter erkunden, wie Multi-Entity-Buchhaltung konsolidierte Berichte, gemeinsame Arbeitsabläufe und Transparenz über mehrere Einheiten hinweg unterstützt.

Wenn Sie einen umfassenderen Überblick über die verfügbaren Funktionen suchen, bieten die Ressourcen zur Unternehmensbuchhaltung zusätzliche Werkzeuge und Funktionen für wachsende Finanzteams.

Häufig gestellte Fragen

Warum erschweren uneinheitliche Kontenpläne die Berichterstattung über mehrere Unternehmen?

Wenn Unternehmen ähnliche Transaktionen unterschiedlich kategorisieren, werden konsolidierte Berichte uneinheitlich und erfordern häufig manuelle Anpassungen. Ein gemeinsamer Kontenplan sorgt dafür, dass die Berichterstattung über alle Unternehmen hinweg einheitlich bleibt.

Wobei helfen gemeinsame Dimensionen?

Mit gemeinsamen Dimensionen können Sie die Leistung nach Abteilung, Standort, Produktlinie oder anderen Kategorien analysieren und dabei für alle Unternehmen dieselbe Berichtsstruktur verwenden.

Müssen wir die historischen Daten jedes Unternehmens neu strukturieren?

Nicht unbedingt. Die Intuit Enterprise Suite bietet KI-gestützte Zuordnungsempfehlungen, um bestehende Kontenpläne an Ihre gemeinsame Struktur anzupassen. Die Zuordnungen sollten jedoch vor ihrer Anwendung überprüft werden.

Wie detailliert sollte der gemeinsame Kontenplan sein?

Er sollte detailliert genug sein, um Ihre Berichterstattung zu unterstützen, aber einfach genug, um ihn zu pflegen. Verwenden Sie Dimensionen für zusätzliche Berichtsdetails, anstatt weitere Konten anzulegen.

Wer sollte nach der Implementierung Änderungen an der gemeinsamen Struktur verwalten?

Beschränken Sie strukturelle Änderungen auf eine kleine Gruppe autorisierter Benutzer. Rollenbasierte Berechtigungen tragen dazu bei, den Kontenplan und die Dimensionen langfristig konsistent zu halten.